前段时间老美的设备厂有点设备供应放松的意思，尤其是两长。可以理解为老美稍微退一步的意思，老美自己不太好过。
周末G7以后，担心的大利空没有，但也没有利好，还是要搞搞中国。但今天随之就是美光安全审查不通过这种大新闻。
我看有的人不理解，我倒是感觉有点意思了。放到目前国际大环境，结合中美的现状来看，很贴合游击战争的十六字诀“敌进我退、敌退我追、敌驻我扰、敌疲我打”，目前很有点“敌退我追，敌疲我打”的意思。这个战略来看，对应的是持久战。
我们禁美光以后，市场空缺必然是国内厂家受益，所以首先直接受益的是长存，长鑫，还有兆易创新，$深科技(SZ000021)$ 的封测之类。
国产需求扩大后，对应的就是扩产，第二利好的就是设备和材料。
而我们直接抢市场，老美也不会不动，他们优势的设备上还是要搞点幺蛾子，这个因素来看，设备组要优于材料，但长期材料的替代会优于设备。
设备目前看分为两类:
主流的拓荆科技，中微公司之类的，
然后就是0~1突破的$万业企业(SH600641)$ 的离子注入机，检测量测的精测电子，$N飞测-U(SH688361)$ 之类。