2014-01-09 17:11
农夫兄似专做反转股
评论很有料
那股价为什么下跌呢?总有原因吧,你比较看重好的一面吧,
我在3.4买了达芙妮。买入理由7000+家店,85%直营。销售规模过百亿大于安踏,对于卖女鞋的品牌能做到这样不容易。问题也有,一线城市白领对达芙妮基本不太关注。26亿库存,6.4%净利润率是百丽的一半。可贵的是仍然盈利,店铺收缩幅度必安踏李宁小。Clarks国外也有很多PU产品,但是质量要好,设计时尚。我不认为PU是决定性因素,女鞋为了保持时尚感,用PU很正常。我去批发市场和天猫研究了一下,那里的主力产品是80~120元,非常粗糙。不耐穿。达芙妮至少可以穿2~3年。所以,我认为网购消费者会重回达芙妮的怀抱。相对而言,百丽质量虽然好一些,但是,性价比仍不如达芙妮。现在到处都是旅游热,喜欢高端品牌的可以去国外买。20~30磅可以买到Clarks. 我压注达芙妮股价反弹,尽管目前管理层也迷茫,但是,消费品翻身不难,因为不需要高科技。
现在随便一双女靴售价在1500以上,单鞋700以上,为毛售价上去了,业绩反而下来了,不值得深思吗?