简单谈一谈对外部的环境的看法以及对市场未来的预判（一）
1、中国和美国经历了18年以后的贸易战、科技战和金融战，在前期的遭受各种围追堵截和卡脖子现象，到了今年实现百年壮举促进伊沙和解，现在已经已进入战略反攻阶段，具体体现在现在俄乌、中东都是东方的联盟处于进攻方，美西方处于防守方，而美西方现在处于招架和支撑要到极限的边缘；从整个外围的政治经济军事环境来看，中国的安全性反而越来越高，东亚无战事，战事已经被外推到中东和俄乌边缘，在东亚地区我们有绝对的战略定力和战略自主权。
2、看清楚整体的外部环境后，我们会发现，在18年以后，存在大量的外资流出的情况，尤其在俄乌战争爆发后的1年内，整体外国资金大量看空中国以及中国的经济而大规模流出；但现在随着我们自身各方面综合能力的不断提升，美国内部矛盾终于因为外部环境的诱导而凸显，甚至在此次大选可能会爆发激烈的矛盾背景下，我们的一以贯之强大的战略导向和战略定力，以及带来的稳定的发展环境和军事、科技、文化各方面的稳步提升，已经吸引了海外资金大举布局中国资产。
3、从资金面来看，目前美国已经越来越走向滞涨，陷入加息与不加息的两难境地，但个人判断下半年依旧会开启降息，从非农数据的不及预期以及修正来看，已经传达了这个预期；欧洲同样会降息，那么中国降息通道、美国降息通道、欧洲降息通道，三方面引导海外资金布局全球估值最低、增长潜力最大、最稳定的市场是势在必行。
4、现在要思考一个问题，当在全球制造业占比30%排名第一国家，如果未来国际地位正式匹配我们的制造业排名，什么样的行业和企业会迎来较大的发展前景和业绩增长：高端制造业出海、高端科技出海、消费文化出海等等等，这些行业存在大量可挖掘和可投资的好企业。