2023-09-12 19:49
这个观点非常值得思考。企业与行业内其他企业业绩偏差大,是逃开了周期,还是周期未至?
回到振华科技,我认为振华主动元器件的发力缓解了被动元器件的下滑。跟中报的业绩反馈一致。
曾经在模拟IC上也翻过错误,就是对公司的韧性有过高的期待,比如$圣邦股份(SZ300661)$ ,最后发现还是逃不出半导体行业的铁律:先炸雷的先恢复,后炸雷的后恢复。
因此,对振华来说,在鸿远跟宏达的业绩回暖之前,每一次的季报披露都将是个考验,下一次大考:三季报。究竟能否死守750日线,还是像圣邦那样暴雷后击穿750日线,让我们拭目以待。
这个观点非常值得思考。企业与行业内其他企业业绩偏差大,是逃开了周期,还是周期未至?
回到振华科技,我认为振华主动元器件的发力缓解了被动元器件的下滑。跟中报的业绩反馈一致。
小作文出现:半年报紫光电话会议,说军工下游为了降成本,对电子产品分级使用,就是有一些评估后没必要用军用级器件的就改用消费级 $振华科技(SZ000733)$
暴雷还是不暴雷,10月27日揭晓答案 $振华科技(SZ000733)$
等中期调整结束,看看新订单吧,只要不低于预期,小涨一波问题不大。振华还有个优势就是和紫光国微一样,平台型公司,新产品的应用能对冲总量和毛利率的下降问题
振华如果只靠被动元器件的话,也逃不了业绩下降的命运,不过是跌的少一些。