首先支持发表相对看空的观点,这个对投资非常关键。但对文中的一些观点有些异议,首先是药效方面,综合看格来雷塞的疗效并没有弱于国内的竞争对手,说旗鼓相当比较合适。而且格来雷塞在pfs以及dor这两个体现药效持久性的总体指标还是略微领先于两个国内对手的。os也不错,领先于国外的两家,国内两家还没有数据,所以还无法比较。安全性方面,5%的停药率确实是个槽点,不过3级以上的TRAE其实大家是差不多的。
首先支持发表相对看空的观点,这个对投资非常关键。但对文中的一些观点有些异议,首先是药效方面,综合看格来雷塞的疗效并没有弱于国内的竞争对手,说旗鼓相当比较合适。而且格来雷塞在pfs以及dor这两个体现药效持久性的总体指标还是略微领先于两个国内对手的。os也不错,领先于国外的两家,国内两家还没有数据,所以还无法比较。安全性方面,5%的停药率确实是个槽点,不过3级以上的TRAE其实大家是差不多的。
能有几个项目做到全球前三,就不容易了,加科思SHP2抑制剂做到全球第二,现在进度第一。P53Y220C激活剂全球第二,Aroura A 抑制剂全球前三,Parp7全球第二等等。后面可能pan-kRas 抑制剂等全球前三等。生物制药公司股价反复很正常。中国需要有创新动力的新药研发公司。创新不易,Google曾经很便宜的要卖给Yahoo,被Yahoo几次拒绝。Pd1抗体很便宜的卖给默沙东,而且默沙东搁置了很长时间没开发。的确投创新药公司不容易,如果短线操作就要远离。
临床进度差几个月常见,又不是临床失败,药物临床延期概率大于50%。信达花费3亿美元购买国内权益,外加销售提成,成本最高,基本血本无归。益方一直被控告,原因比较一致是侵权,也算奇葩公司,公司管线来路不正,管理层人品有瑕疵
加科思的赛道,是相对小众赛道,CEO 我看到年薪很高很高,KRAS 突变国内很卷,国内信达跟劲方的在前面,并且国内市场销售额有限,国内对创新药企定价不友好,国外又很难出海,FDA卖不了,上限就很低,港股医药太多市值低,账上现金不少,没有人气
首先支持发表相对看空的观点,这个对投资非常关键。但对文中的一些观点有些异议,首先是药效方面,综合看格来雷塞的疗效并没有弱于国内的竞争对手,说旗鼓相当比较合适。而且格来雷塞在pfs以及dor这两个体现药效持久性的总体指标还是略微领先于两个国内对手的。os也不错,领先于国外的两家,国内两家还没有数据,所以还无法比较。安全性方面,5%的停药率确实是个槽点,不过3级以上的TRAE其实大家是差不多的。
文章部分观点较为客观,部分数据对比较为主观。我们能不能换个思路,撇开之前加科思的估值,单看现在,1.86是不是加科思的实际价值?新药上市,联用的可能性,BD在路上,10多个亿的资金在手,能不能赌?
g12c高度内卷,竞争激烈,格来雷塞单药没多少价值,这个大家都知道,都承认,有啥好说的呢
能有几个项目做到全球前三,就不容易了,加科思SHP2抑制剂做到全球第二,现在进度第一。P53Y220C激活剂全球第二,Aroura A 抑制剂全球前三,Parp7全球第二等等。后面可能pan-kRas 抑制剂等全球前三等。生物制药公司股价反复很正常。中国需要有创新动力的新药研发公司。创新不易,Google曾经很便宜的要卖给Yahoo,被Yahoo几次拒绝。Pd1抗体很便宜的卖给默沙东,而且默沙东搁置了很长时间没开发。的确投创新药公司不容易,如果短线操作就要远离。
高度赞同。没有无缘无故的做空的…在港股,这个更加明显。我发现那么多买创新药行业的专业人士都有点一根筋,药好,不代表能上市,上市了也不一定代表能赚钱,懂药的不一定懂商业化,懂商业化的也不一定懂股票,其实在港股这种流动性不足的地方,市场只会优中选优,选择确定性和未来最有可能盈利的18A,这样就显得市场格为有效,分化极度严重。如果大家都有可能盈利,那资金就会选择今年就能盈利的,如果今年不行,那就选明年能盈利的。有标的有可能盈利10亿的,就不会买只盈利5亿的股,所以从2022年最底部到现在为止,真正的好货都是涨了不少,而垃圾已经在十八层地狱的地下室了。美股,A股,港股里,涨的好的,或者直接被溢价收购的创新药企业,有几个是大V们一直在力推的?
其实NDA前后差半年对销售的影响不大,估计国内三个kras都是同一时间进医保。另外加科思的kras没有五级副反应,消化道毒性也最低,安全性优势明显
“让加科思引以为傲,只有5%的停药率,其实竞品停药率仅仅1%。” 请问1%哪里看到的呀?
创新药很难,加科思是有希望在医药史上留下痕迹的,且走且看,不需要风凉话,一句话,只要王印祥不退市,我肯定拿5年以上。
在这叽叽歪歪的都是有加科思股票的,我也有,还不少,不看好可以卖。