目前的确定性推导

每天消息新闻太多，从大概率的事情出发 争取推导出一些确定性来指导投资

1.美元离加息结束尚远，明年依然是加息的一年。不要想当然认为马上就能停止加息甚至降息，想想20年怎么降息现在通胀被养壮了只有暴力加息能降服住。

2.基于第一点，那么未来至少一年，美元计价的资产都应该回避

3.大宗商品在之前怎么放水涨起来现在怎么跌下去，但是即便下跌，大宗价格也回不到yq之前，除了加息周期以外，海外之前受yq影响导致的供应限制在消除。同理回避一切在yq期间受益的周期股，包括但不限于航运，部分医疗，基础有色，传统化工，部分农产品。或者粗暴点就是这两年有过大涨的基本都可以排除在外了

4.欧洲能源看不到解决的希望，部分生产环节产能可能会转向国内，再出口成品到欧洲，国内这类承接产能的企业受益，

5.外部环境不会变好了，历史上两相争霸没见过能好好处的，最高的期待无非是不要变得更差，

6.国内地产不会爆大雷了，毕竟只要需要，一个增信就可以解决流动性。但是，整个地产链也没有参与的必要，毕竟只是见底，不见得有多少向上的空间

5.国内fk措施迟早结束或者放宽，这几乎是必然的，回到正常化以后，国内的收入预期能起来，消费就值得期待了。尤其是这两年一直下跌的消费类股票。毕竟同一大市场在这摆着，也不受外部环境太大的影响

7.yq几年医保缺口大的厉害，所以大概率加大集采的压力，医药也就很难下手了

结论好像是：似乎只有买点食品股了$金龙鱼(SZ300999)$ $海吉亚医疗(06078)$