$新日股份(SH603787)$ 关于新日，我的核心逻辑是这是一个大行业的机会，对于处于这个行业的参与者而言，雨露均沾。此外，我再补充几点：1）行业今年增速会多少？这个问题不可避免要去看2019年的业绩，那我必须告诉大家，今年各家半年报的同比增速（特别是Q2）都会非常好看。因为去年新国标的推行导致了全行业在2019年上半年的混乱，各家主机厂对于是生产锂电车，还是铅酸车，生产什么型号的锂电车都没有准确的把握，根据我的了解，某前二大厂去年上半年的月出货量只有20几万台，而到2019年下半年，新国标推行明确之后，出货量瞬间提高到60-70万台每月。2）市场集中度是一定会继续提升的，是这几家头部企业，将是最明显的受益者，因为不管是新国标还是共享电动两轮，强调的都是规范，都会进一步促进行业集中度的提升。行业的绝对增量爆发不在今年，而在明年，因为明年将叠加新国标过渡期结束和共享电动两轮需求量的高峰，全行业从2019年的3500万量到5000万辆+不是问题。