$万辰生物(SZ300972)$
“就跟着我学，做得更为卓越。萌妹～萌妹～萌妹～萌妹～，我最为特别，这不是错觉。萌妹～萌妹～萌妹～萌妹～”

三只转型成功标的，万辰，名臣，鸿博。

万辰，行业爆发，1—N的完美复刻，基本盘今年2000+确定性很高了，隐藏利好是新开收购合并的副本，高成长高爆发，几只票里最确定性的标的。无论是话题干净讨论少，养在深闺人未识，筹码干净节奏好，行业爆发成长高。

名臣，转型很成功，游戏质量高，爆款不断，下半年重磅游戏登场，缺点是公司喜欢藏利润，风评不佳，所以需要看二季度的态度，这是一个不确定性。但是，好在当前位置低，风险小，值博率高，低位人人皆知的利空就不再是利空了，未来只会越来越好。（黑天鹅每个股都有可能，不在讨论之中。）

鸿博，初步转型成功，超级行业风口，去年转型巧遇行业风口，这应该不是运气，风起于青萍之末，总有人先知先觉。已建成的算力以及30-40倍的扩容，募投资金用途的更改，算力出租情况，各地合作的算力中心，AI生态圈的建设，公司ALL IN人工智能的阵容和态度，都是比较超预期的。甚至我个人大牛股的雪球指标——雪球热搜榜前十占领月余，数次登上榜首位置，股价却不死连连新高，鸿博也能满足。但是，当前阶段有两个问题，一个是热度太高，涨幅大且资金太过杂乱，一有风吹草动就杯弓蛇影。二是缺乏定心丸和确定性的消息，这个要等公司公告和中报，就像万辰用一季报告诉市场我进度很牛，鸿博也需要在公告或者中报里用一些实实在在的东西增加确定性，不断拔高市场的预期。

三只本行业内完成困境反转标的，剑桥，惠城，朗科。

剑桥，经营反转，算力时代高速光模块爆发需求，2022三季度开始经营反转，今年一月份年报预告后开启上涨，叠加高速光模块的板块效应和高确定性，成为AI的情绪龙和涨幅龙。未来依旧看高速光模块的市场需求能否持续超预期，刺激点一是新闻消息，二是等待中报。依旧是一只高成长股，今年10倍股竞争者之一，但是目前位置高，涨幅大，上涨需要一些更确定的东西或者时间来消化筹码。

惠城，新技术的一类，下有底，上行空间很大。当前有业绩兜底，一季度已经开始释放，中远期目标宏大，规划项目较多，进展目前很顺利，市值估值都比较低，高成长。但是，项目建设需要的时间多，一般都是2-3年建成投产释放利润，所以爆发性略有不足，业绩释放一步一个脚印，逐步攀升，慢慢做强做大，老板野心大，如果未来5年真的一切顺利，按计划实现，还真有可能千亿市值。

朗科，存储行业反转预期，数据时代建设需求上升，叠加公司自身的困境反转。地方入股，韶关智算中心深度绑定，产线提升，利好公告不断，坐实高成长。低股价低市值低风险，高成长高确定性，但是，业绩释放需要一定时间。

凯龙，等二季报