$天邦股份(SZ002124)$ 002157$正邦科技(SZ002157)$ 002100$天康生物(SZ002100)$ 近来，从猪价肉价不断下行到十一月生猪能繁存拦双增长，不少人感觉猪周期似乎结束了，其实不然！大家想想，当前最重要的事情是什么？中美第一阶段贸易协议收官谈判，农产品是拼刺刀的白刃化阵地！想想美的盟国日本当年在美的刺刀保护下还要拚命保护本国农产品市场，不向美国完全开放，我们能更大程度开放吗？想想今后有多少麻烦都有可能被人家利用，而人家制裁别人是家常便饭，驾轻路熟，如果今后你的猪肉供应仰仗他人才能保障，不是授人以柄吗？所以在最后白热化的谈判关口，我们能给人口实，告诉美国佬我们很缺猪少肉吗？让美国佬顺水推舟地要求我们加大蓄牧产品采购力度，摧毁国内的养殖业吗？决对不会！基本国策是95%的肉食供应得自给。而从三年行动纲领来看，要求2019年底生猪能繁存栏都扭转下滑势头，出现拐点，结合目前东北，华北及中原的疫情来看，是务实的，而2020年底能繁才恢复到正常年份的80%，即生猪出栏2021年11月才恢复到正常年份的80%，2021年底能繁存栏才恢复正常，即2022年11月生猪出栏才恢复正常，缺猪少肉还有三年时间，给有心进取，科学严谨的头部公司提高行业集中度时间还不够吗？眼下，在第一阶段协议谈判关键时刻，猪价肉价掉几天，周瑜打黄盖不更能换来长期的主动权吗？不知对否，欢迎指正！