风电叶片专家调研纪要 20220718

1、下半年风电需求，叶片供应能力

经过去年抢装之后，今年需求来看主机厂中标和开发来看中标量非常不错。叶片重点交付量在下半年，主要的叶片厂产能下半年饱和，可能出现交付延迟。

2、目前叶片厂的排产和订单

排产现在非常饱和，几个因素：1）去年开始叶片更新换代，陆上100米甚至以上过度，110米左右试采，现在交付的叶型90-110米之间，去年更新换代之后进入替换模具，今年春节后爬坡，上半年疫情影响，原材料供应有些影响，长三角和华北交通管制。太仓的模具厂交付有问题，模具的运输当时叫停，多套模具交不出来，4-5月模具交付不出来，爬坡也延后。下半年想办法提升产能。

3、维斯塔斯3GW产能停产对供需的影响

维斯塔斯国内的量占比不高，今年上半年的阻力是4-5.5GW，维斯塔斯影响不大。

4、叶片供需紧缺持续多少，什么时候涨价，现在的价格

现在100米左右的叶片价格220万左右，去年70-80米价格掉得很厉害，导致行业里在往大叶型发展。从去年年底开始90米叶型试制，年底试制结束今年上半年加大模具投入替换老旧机型，今年上半年交付集中在84.5-92区间，价格目前看还可以。

下半年来看，下半年可能交付延迟，供不应求，价格有恢复的可能，乐观看10%的升幅。

5、供不应求的原因是模具紧缺导致是吗，是不是有头部厂家一次性买了很多模具导致产能不够的

模具肯定是一个因素，现在大面积换掉老的模具，已经没有订单了。今年年初开始替换，但是收到模具厂商的交付影响。远景两年前20%左右自采叶片，大规模扩叶片厂，内蒙和如东各6副模具，90*2和100*2，模具还在交付中。模具供应商的产能和疫情影响，模具靠手工完成劳动密集型，疫情管控影响。还有一个因素，模具供应商产能是一个方面，还有一个方面是模具安调团队问题更严重，基本每个模具供应商手里3-4支团队，去各个叶片厂做模具交付的安调，20天，因为模具分段运输。一个是队伍本身人数不足，第二是疫情管控很难从一个基地转场到第二个基地需要隔离。

叶片生产端，新叶型3-4个月爬坡，最初72个小时一个叶片爬坡到24个小时。也导致虽然模具在但是初期交付叶片慢。

6、主要是模具、模具人员、疫情、产能爬坡，什么时候供需可以缓解

模具端主要的几个模具厂，huruite，双一，天顺，中材beibo，maisheng，厂家订单快拍到年底，中间加不进去了，下半年开发的叶型还要去谈怎么把我们的订单插队进去

7、过去叶片的涨价原因

最近一次是20年抢装潮，20H2就是谁能搞到叶片谁有本事，所以20H2叶片价格空间非常大，特别是时代终裁想多个客户供货，客户需要买断模具，比如酒泉中材8个模具，客户金风远景，他们会提出8套里5套我金风买断，中材说远景也要，金风就出买断费，叶片的10-20个点，一旦出现供不应求叶片厂的议价空间非常大

8、模具价格

刚才几家模具供应商，无论是品牌还是用料有差别。4驾马车，buruite拿到外资投钱的，产品质量确实好很多，钢架用了、模具稳定性、强度确实不错，价格是最好的，1200万/套模具。第二的是国内的beiguiyuan，双一，他们的价格1000万上下，具体要看长度，如果是相同长度下，beibo双一一千万。第三是后起之秀，maisheng天顺，800-850万左右

9、最近涨了多少

叶片和模具签框架协议，目前看价格变化不大，但是即将马上变，一旦交付不能满足，叶片就要去和模具谈。比如天顺，给远景和自己做模具，这样会有交期问题，交期不能满足就去谈，最近去谈了，目前价格没动。maisheng主要供远景，远景扶植的，交付前期也受长三角疫情影响延迟，远景就去谈让maisheng加快交付，就要加价10%左右，年初比如800万拿到现在就接近900万

10、溢价10%的原因，是工人加班加点吗

模具厂理由很多，疫情是一个问题，五月有些停产了，六月之后复工复产优先了。模具厂会提到赶工期可以，但是我需要人员加班，付加班费。第二，要新招人，30天左右生产周期，压缩到20天需要多招人，给我钱招人。第三，原材料，钢材玻纤树脂电缆波动大，模具厂一般不备货，你要保交期我要备库存，也要钱。打包下来就是10个点左右#风电叶片# #维斯塔斯#

完整纪要： 点我康康