前段时间关注$越剑智能(SH603095)$ 发现这公司报表也太漂亮了吧，由于我主业是做服装电商的，去年能挣不少钱，今年却严重下滑，就在想今年消费确实不太行，但我观察上游纺织制造板块业绩都很好啊，就连帮我代工的毛织厂老板都换上了宝马X7，$富春染织(SH605189)$ $聚合顺(SH605166)$ 台华新材等上游化纤/纺织/设备企业业绩爆表，难道只是因为我做中高端服装批发零售，现在都消费降级所以生意差？大家都去拼多多/抖音直播里买九块九了？
今天看到一个研报写在全球疫情未完全得到控制的背景下，全球订单向中国集中的趋势预计仍会持续，多数纺织制造企业订单旺盛，短期业绩具备支撑；长期看，在环保、能耗监管加强，资源要素日益紧张以及产能布局多元化的背景下，头部优质供应链的稀缺性正在逐步凸显，同时下游头部品牌亦在缩减供应商数量提高管理效率，优质制造龙头市占率提升趋势明确。
一直想配置一些上游个股，可又担心它们仅是疫情受益股，出口好于内销有周期性，不确定这个业绩增速能否持续，让人纠结。