| 发布于: 修改于: | 雪球 | 转发：0 | 回复：25 | 喜欢：7 |
上午听隆基业绩会，公司主要是对减值做了解释：
先说了减值原则：一是按月计提（同行按季度计提比较多），更为谨慎，根据规定后面卖出去后（转销）是不能冲回，累计值一直在，冲回是冲到成本，即体现在毛利率。
再说了存货减值：最主要是去年被老美海关扣押的那批组件，每单都要查，耽误了时间，市场降价就需要计提，最后今年Q1这批货之前退回来，那减值数额就一下子很大。
至于往后看，PERC产能目前国内还有35GW，国外有10GW，预计24年底会逐步退出市场，部分已经提了减值，还剩一部分可能往HPBC二代去转，整体可控。
其他好像没啥了，至于行业端，钟董说供需格局短期还难以解决（毕竟通威减值也很多），但不会变得更差，行业平均水平是已经在亏现金。我个人觉得二季度还会再计提减值，拐点最快也要在下半年，到时候再做具体跟踪，真的还要熬。
我已经止损，历史上亏损最大的一支股票
所以现在已经是最悲观的时候了吗？
存货减值后可以冲回，固定资产减值后不可以冲回。
这玩意不是看跌下来几年，整体来说我觉得现在就算不是最差的时候也不远了，如果套住没必要割肉了，至于拐点，还真不好说，目前的情况是产能过剩，除非供需格局转变，但是目前还没有一家组件公司关门，我觉得如果能看到top20的组件公司倒闭一家了，就是抄底加仓的信号
拐点最快也要在下半年。这里的拐点应该理解为降价周期的负面影响（比如存货跌价计提等）结束。正常经营的亏损还会继续。提价最快也要明年此时了吧？
拐点最快也要在下半年，这是对的，但不会变得更差，很难讲
这个时候，才体会真正有技术领先的头部企业，有保持利润率是多么的厉害。＃宁德时代
当然，耐心来自信心
隆基今年估计没有任何机会，在周期底部确实看到了中环的硅片实力比它强…组件也是早早丢了头名，现在唯一能吹的是帐上现金比别家多
感觉光伏产业现在是个关键时期，淘汰赛就看谁先死谁快速掉队，谁能稳健的活着甚至越活越好。度过这个时期后，赢家将一路绝尘，彻底拉开与掉队者的距离。
太卷了 这时候割肉不划算吧😭