毫无疑问,11月的主线是算力和人形机器人产业链。 1、算力:光模块(源杰、新易盛、剑桥)、服务器(中科曙光、浪潮)、液冷(高澜)、华为昇腾(自主可控,高新发展,中贝通信); 2、人行机器人:大脑与算力大模型基本重合,小脑与肢体的小标的有一定价值:柯力传感、五洲新春; 3、新能源暂时回...
毫无疑问,11月的主线是算力和人形机器人产业链。 1、算力:光模块(源杰、新易盛、剑桥)、服务器(中科曙光、浪潮)、液冷(高澜)、华为昇腾(自主可控,高新发展,中贝通信); 2、人行机器人:大脑与算力大模型基本重合,小脑与肢体的小标的有一定价值:柯力传感、五洲新春; 3、新能源暂时回...
长城汽车, 超预期,值得
闻泰科技,抓紧研究
买入恩捷股份,东方电缆,新强联
新强联
从筹码结构来看,恩捷股份或许到了变盘的时候
江特电机
北汽蓝谷,干
赛力斯和欧菲光都是主线,远没有到顶。马上入局,三倍空间
站在目前时点,华为带来的消费电子新秩序,以及华为问界汽车产业链的高景气是最大的趋势。欧菲光 歌尔股份 文灿股份 液冷充电
如何判断企业质量,知名标杆客户的验证是最有力的
瑞鹄模具,布局一体化压铸结构件,估值向文灿股份和广东鸿图看齐
德方纳米,回调干进去