近两年大火的“木头姐”虽然被称为“女版巴菲特”，可是除了投资业绩斐然之外，其它跟巴菲特没有任何相同之处。巴菲特是价值投资的标杆，而“木头姐”是极致成长投资的代表；巴菲特钟情于传统和确定性，而“木头姐”专注于科技和颠覆性创新。
“木头姐”真名叫“凯瑟琳·伍德（Catherine Wood）”，因为姓Wood，江湖人称“木头姐”。2020年底，“木头姐”创办的基金管理公司ARK Investment Management LLC一举成名，ARK基金在美国2400多只基金中名列榜首，“木头姐”也名声大震。
本文将对“木头姐”的ARK基金公司和ARK基金做简单介绍，并跟大家分享一个投资“木头姐”基金的最便捷通道：华宝海外科技股票（QDII-LOF）基金。
一、“木头姐”和她管理的ARK基金
1、“木头姐”简介
“木头姐”凯瑟琳·伍德（Catherine D. Wood）是ARK公司创始人、首席执行官。
“木头姐”2014年1月创办方舟投资管理有限公司（ARK Investment Management LLC）并作为投资顾问、首席投资官和基金经理。
1981年，“木头姐”在南加州大学获得金融和经济学学士学位。
在成立方舟公司之前，“木头姐”在投资行业摸爬滚打超过30年。
她曾在AllianceBernstein工作12年，担任全球主题战略的首席投资官，管理超过50亿美元的资金；在Tupelo Capital工作3年，担任有限合伙，管理约8亿美元的全球主题战略对冲基金；在JennisonAssociatesLLC工作18年，担任首席经济学家、股票分析师、基金经理和董事。她的职业生涯在加州的洛杉矶开始了她的助理经济学家。
2、ARK基金
ARK称其基金为“颠覆性创新ETF”，旨在通过投资于颠覆性创新的领导者、推动者和受益者，来实现长期的资本增值。
ARK基金目前有6只主动型ETF和2只指数ETF，均为主题策略ETF基金。
（1）ARK Innovation ETF
该基金投资于“颠覆性创新”的公司。所谓“颠覆性创新”就是有可能改变世界运作方式的技术或者服务。
ARKK投资的公司包括那些依赖或受益于新产品或服务的开发、技术改进，并涉及以下领域的公司：DNA技术和“基因组革命”；自动化、机器人技术和能源存储技术；人工智能与“下一代互联网”；金融科技创新。
》业绩回报
截止到2024年3月31日，该基金成立以来累计收益175.31%，年化11.35%，跑输标普500指数的12.88%；今年以来下跌4.45%，而标普500指数上涨10.56%；
》前十大重仓股
截至到5月9日，该基金持有37只股票。第一大持仓为特斯拉，权重为11.28%；
该基金今年业绩不佳的主要原因是第一大持仓特斯拉今年比较拉跨，截至8日特斯拉股价今年下跌29.68%。
（2）ARK Next Generation Internet ETF
该基金主要投资于基于互联网的产品和服务，创新的支付方式、大数据、物联网、自媒体等；这些公司可能会开发、生产或使用： 云计算与网络安全、电子商务、大数据与人工智能（AI）、移动技术和物联网、社交平台、区块链和P2P等。
》业绩回报
截止到2024年3月31日，该基金成立以来累计回报412.52%，年化收益18.77%，跑赢标普500指数的12.88%；今年以来该基金上涨9.70%，标普500指数上涨10.56%，略输指数；
》重仓股
ARKW第一大重仓为ARK公司专门投资比特币的ETF（ARK BITCOIN ETF HOLDCO），占比高达10.01%，市值高达1.54亿美元。ARK比特币ETF在今年初第一次跻身ARKW前十大重仓时市值只有7548万美元，当时引起不小的轰动。
（3）ARK Genomic Revolution ETF
ARKG持有的公司可能是生物技术行业的领导者、推动者或受益者，包括： CRISPR（一种基因编辑技术）、靶向治疗学、生物信息学、分子诊断学、干细胞和农业生物学等。
》业绩回报
截止到2024年3月31日，该基金成立以来累计回报55.56%，年化收益4.80%，跑输标普500指数的12.88%，略跑赢纳斯达克生物科技指数的4.45%；今年以来该基金下跌12.25%，标普500指数上涨10.56%，纳斯达克生物科技指数上涨1.58%，跑输两个指数；
》重仓股
截止到一季度末，ARKG持股41只，第一大重仓股为TWIST BIOSCIENCE （TWST）。
TWST为一家2018年在纳斯达克上市的生物科技公司，核心业务是利用专有技术合成DNA/RNA。
（4）ARK Autonomous Tech. & Robotics ETF
ARKQ主要投资于从事能源、自动化、机器人、人工智能、自动运输、3D打印等行业产品开发、技术服务和科学研究的的公司。
》业绩回报
截止到2024年3月31日，该基金成立以来累计回报193.24%，年化收益11.99%，跑输标普500指数的12.88%；今年以来该基金下跌5.32%，标普500指数上涨10.56%，跑输指数；
》前十大重仓
截至到5月9日，该基金持有37只股票。第一大持仓为特斯拉，权重为10.97%；
该基金今年业绩不佳的主要原因是第一大持仓特斯拉今年比较拉跨，截至8日特斯拉股价今年下跌29.68%。
（5）ARK Fintech Innovation ETF
ARK从事金融科技创新主题的投资。
“金融科技创新”定义为：可能改变金融业的工作方式的新技术、新产品或服务。ARK认为包括但不限于以下业务平台： 交易创新、区块链技术、风险转换、无缝融资平台、面向客户的平台、新中介机构。
》业绩回报
截止到2024年3月31日，该基金成立以来累计回报54.22%，年化收益8.76%，跑输标普500指数的15.63%；今年以来该基金上涨10.03%，标普500指数上涨10.56%，略输指数；
》前十大重仓
ARKF第一大重仓股为Coinbase Global Inc。COIN成立于2012年，是美国领先的加密货币交易平台。
该公司期望成为散户投资者和机构进入加密货币经济的安全且合规的切入点。用户可以直接在公司建立账户，而不是通过中介，许多人选择允许 Coinbase 作为其加密货币的托管人，使公司拥有超越传统金融交易所的广度。
该公司股价今年来（5月8日）已上涨19.11%。
（篇幅所限，其它3只ETF不再介绍）
3、“木头姐”投资未来
在ARK公司网站上列出的投资ARK基金的三大理由中，给出的第一个理由就是“投资未来”：“我们相信，创新正在改变生活和企业，通过投资于未来，为拥有未来的颠覆者创造机会”。
“木头姐”成名于2020年，其名下的几只基金均列2020年度收益榜首，随后2021、2022两年“失落”，2023年重振旗鼓，其旗舰基金ARKK（ARK Innovation ETF）全年涨幅达68%，在同类基金中排名前1%。
今年2月初，“木头姐”带领她的ARK研究团队发布了名为《Big Ideas 2024》的报告。
在这份长达163页的报告中，“木头姐”继续把目光锁定“颠覆性创新技术”领域，预计技术融合、AI、数字钱包、精准疗法和3D打印等将改变世界的方方面面，到2030年科技将推动世界经济加速至7%：
人工智能、公共区块链、基因测序、储能和机器人这五大技术平台正相互交融形成合力，使全球经济增速可能从过去125年平均3%加速至未来7年超过7%的水平。
与颠覆性创新相关的股票市值将以每年40%的速度增长，从当前占全球股市总额的16%激增至2030年占比超60%，市值从当前的约19万亿美元增长到2030年的约220万亿美元。
二、一只专注于“木头姐”的QDII基金
虽然今年“木头姐”的基金大部分跑输标普500指数，表现并不好；但是，从趋势上看，美国大概率将步入降息通道，这有利于科技成长类公司的表现；同时叠加未来科技板块有望处于业绩上行周期，美股科技板块的布局时机或已至。超大科技公司前期涨势会更强，后期有望扩散至中小前沿科技公司。在此背景下，“木头姐”管理的ARK系列基金的弹性或更大。
“木头姐”在国内有一众粉丝，但苦于投资通道的困扰，不知如何投资“木头姐”管理的基金。
有一只特别的QDII基金，持仓非常独特，其大部分资产都投资了“木头姐”管理的基金；这只特别的基金就是：
华宝海外科技股票（QDII-LOF）基金（501312）。
1、持仓的“木头姐”基金占净值的73%
该基金一季报显示，
在基金8只持仓基金中，“木头姐”的ARK基金有5只，净值占比高达73.13%；均为ARK成立较早的5只主动型ETF基金（这5只基金本文在第一部分都有介绍），基本上覆盖了方舟投资旗下科技领域的重点产品，投资方向指向“新一代互联网、颠覆性创新、金融科技、基因革命、自动化技术和机器人”等。
2、从投资策略看，该基金似乎为“木头姐”量身打造
定期报告列示的投资策略：
本基金主要通过投资于海外科技主题相关基金，最终投资于将科技作为企业长期发展支撑的股票。海外科技主题相关基金指主要投资于在以下领域的上市公司股票的公募基金（包括 ETF）：
1）新一代信息技术领域，主要包括云计算与大数据服务、新型信息技术服务、人工智能系统服务、高储能和关键电子材料制造、智能消费相关设备制造；
2）高端装备制造产业领域，主要包括机器人与增材设备制造、高端装备制造、智能测控装备制造。
在基金类型选择上，以ETF为主。通过优选 ETF，可配合市场、行业板块轮动等，在不同ETF间切换，还可运用事件套利等策略增强基金投资收益。
3、基金成立以来的业绩表现
华宝海外科技股票（QDII-LOF）自2023年4月11日成立以来，累计涨幅29.27%，同期沪深300指数下跌10.73%；该基金获得超额收益高达40.00%！
从阶段性表现来看，
虽然华宝海外科技在2023年2季度（4月11日）才成立，但受益于“木头姐”ARK基金的良好表现，该基金2023年获得34.89%的年度收益；而沪深300指数全年下跌11.38%；
今年以来，ARK基金整体表现不佳，受其影响，华宝海外科技下跌4.17%；同期沪深300上涨6.80%；
三、一键投资“木头姐”管理的基金
1、ARK称其基金为“颠覆性创新ETF”，旨在通过投资于颠覆性创新的领导者、推动者和受益者，来实现长期的资本增值。
2、“木头姐”成名于2020年，其名下的几只基金均列年度收益榜首，随后2021、2022两年“失落”，2023年重振旗鼓，其旗舰基金ARKK（ARK Innovation ETF）全年涨幅达68%，在同类基金中排名前1%。
3、“木头姐”认为：与颠覆性创新相关的股票市值将以每年40%的速度增长，从当前占全球股市总额的16%激增至2030年占比超60%，市值从当前的约19万亿美元增长到2030年的约220万亿美元。
4、ARK基金目前有6只主动型ETF和2只指数ETF，均为主题策略ETF基金。
5、华宝海外科技股票（QDII-LOF）基金（501312），专注于投资“木头姐”管理的基金，持仓的“木头姐”基金占净值的73%。
6、可以将华宝海外科技股票（QDII-LOF）基金（501312）作为投资“木头姐”资金产品的便捷通道，一键投资“木头姐”基金。
（全文完）
（注：1、本文内容只代表本人观点，只能做参考之用，并不构成投资建议，不能作为买卖、认购证券或其它金融工具的推荐或保证。2、欢迎留言批评指正、共同探讨。3、资料及数据来源：ark-invest.com网站、Wind金融终端）
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