恒河边上的摆渡人

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正帆科技(688596)低估值高成长优质标的，底部建议重点关注
1）23年及24H1公司新签+在手订单保持高速增长，指引24-25年业绩高增长动能。23年公司利润同比增长55%，24Q1同比增长122%，逆势高成长。订单来看，公司2023年度实现新签合同66亿元，同比+60%，其中半导体行业新签合同同比+84%，光伏行...

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兆威机电(003021)调研总结
灵巧手进展
产品：电机（包括无刷/空心杯）+传动（行星减速器/微型丝杠），将来希望整合传感器等，自己集成灵巧手。
T客户：公司在沟通中，包括送样沟通。
海外客户：硅谷就没有公司做小电机/齿轮，除了波士顿动力以外，硅谷其他企业都有联系，包括谷歌...

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回复@呗壳: 是的//@呗壳:回复@恒河边上的摆渡人:这篇是调研报告么？这个消息可靠不，如果是真的不是要大涨了啊

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行稳致远，自强不息—贵州茅台股东大会调研反馈
本次股东大会参会人数创近年新高。新董事长张德芹首次正式公开亮相，#整体感受温情、真诚、务实。张总重返茅台，对行业、企业理解深刻。
1）张总深刻理解茅台所担当的社会责任，希望关注爱护茅台的广大股东、消费者也能理解，茅台所做所想皆...

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近期商业航天事件点评：国内商业航天加速跑或将开启建设元年，国际太空资源争夺进入白热化
近期商业航天事件盘点：
5月24日，商业航天企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星；
5月27日，沙特公共投资基金（PIF）发布声明，宣...

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6月金股比亚迪：第五代DM技术颠覆现有续航、油耗和成本，新车陆续上市，全年销量和业绩有望超预期
比亚迪发布第五代DM技术，并发布秦L和海豹06两款新车。dmi 5.0拥有46.06%全球最高的发动机热效率、2.9L全球最低的百公里亏电油耗以及2100km全球最长的综合续航。满油满电情况下，媒体实测均超23...

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半导体设备：大基金三期募资落地，晶圆厂CAPEX加速+长期利好设备环节
大基金三期募资落地，规模3440亿元为历史之最。一期1387.2亿元（投资期2014年到2019年，二期2041.5亿元（投资期2019年到2024年），此次三期刚完成募资。与一期、二期相比，此次广东国资、天津国资都是新增的出资单位（上海...

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政策严控磷铵黄磷新增产能，有望促进磷化工下游景气
事件：5月29日，国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，其中提出严控磷化工行业中磷铵、黄磷等行业新增产能。
产业链利润留存磷矿，下游景气有待复苏。从磷化工产业链上看，24Q1磷矿石毛利率高达52.5%，相比之下磷酸一铵、磷酸二...

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船舶行业跟踪，重视下半年景气度超预期机会
1、近期变化：下游景气度向订单传导，插单+28-29年订单频现。需求复苏+红海扰动，集运运价连续大幅度上涨，航司6月仓位抢订一空，今年旺季超预期可能性加大。本周扬子江+中船系新接多批订单，其中广船国际罕见出现插单，船价加速上涨13%至18%。#我们...

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第3个超万颗规模星座披露，卫星互联网空间段资本开支有望明显增加
2024年5月24日，商业航天头部企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。这是中国实体向ITU递交的第三个超万颗卫星的星座计划。关注GZ“慧选牛牛”。
卫星互联网是强...

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中科创达(300496)高通推出面向Windows的骁龙开发套件，公司有望核心受益于AIPC产业浪潮
根据高通官网信息，2024年5月21日，在Microsoft Build开发者大会上，高通技术公司与微软公司合作，宣布推出面向Windows的骁龙®开发套件——一款搭载骁龙®X Elite的小型PC，旨在支持...

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中航重机(600765)托管安立公司深化返回料布局；定增事项中止预计对公司经营情况几乎没影响
【事件一】：5月28日，贵州航空产业城将子公司安立公司委托给中航重机经营管理，有望加速在钛合金返回料领域布局。关注GZ“慧选牛牛”。
【事件二】：同日，受大华会计事务所被暂停相关业务影响，...

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动力电池新规（征求意见稿）发布，安全门槛进一步提升
工信部发布《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（征求意见稿）以替代旧有的GB38031-2020标准，提高了对动力电池的安全要求，主要调整如下：
提高电池热扩散测试要求： 原规定要求电池在起火、爆炸前5分钟报警，为乘员预留逃生时间，新规...

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DM5.0发布后当前位置如何看待比亚迪的投资属性
事件：公司5月28日发布DM5.0技术及秦L/海豹06新车型（秦L DM-i/海豹 06 DM-i售价区间均为 9.98-13.98 万），DM5.0技术最大亮点是全球最高发动机热效率46.06%，全球最低百公里亏电油耗2.9L，全球最长综合续航2100Km
怎么看？淡化单个车型月销...

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信立泰(002294)创新管线价值明显低估，建议积极关注
信立泰近期股价回调，主要受两个事件影响
第一，对信立坦集采的担忧。5月20日晚，医保局发布医药集中采购提质扩面的通知，其中提及对可替代药品开展联盟采购，市场担心信立坦会被纳入联盟集采。首先，信立坦属于1.1类新药，按照中国现有...

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国网信通重点推荐更新
1、我们对于国网信通主要逻辑在于今年电网数字化投资有望加速以及同业竞争解决，当前逻辑持续验证，且有望受益电改，继续重点推荐！
2、电网数字化投资方面，
1）从数字化招标看，今年第一批次国网数字化设备招标约8万台设备，去年第一批次不到1万台；主要为数据...

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回复@和111111: 小作为不会这么长//@和111111:回复@恒河边上的摆渡人:是小作文么？

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锦富技术(300128)调研：
1.正极胶粘剂的生产许可已经全部完成，可以出货了，预计六月份可以有收入。给几十家送样了，反应都很积极。正在与韩国LG化学沟通当面技术交流，对方反应积极，价格预计也很高（超过20万），因为目前LG从日本采购的pvdf价格是16万每吨，远高于中国国内价格。但大规模放...

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大飞机及发动机产业升级在即，转民大空间逻辑不容忽视
事件：5月27日东方航空在国产大飞机C919商业运营迎来一周年之际，作为全球首家用户正式接收新增订100架C919的首架机，正在实现从“6到100+”的突破。这标志着国产大飞机C919大规模、大机队的商业运营全面加快。
为什么当前时点要重视...

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5月挖机内销预估同比+19%有所提速，出口景气整体延续
CME预估5月挖机销量16200台左右，同比+5%。其中内销预估同比+19%持续提速；出口预估同比-17%。
国内触底向上趋势进一步明确。3-5月挖机内销增速持续提速： 1）低基数是部分原因；2）龙头主机厂监测的5月挖机开工时长同比略增，与农田、...