$方大炭素(SH600516)$
1.石墨电极价格逐渐回升,行业迎基本面拐点。石墨电极需求强势回升, 2020年10月起,所有品种石墨电极价格均持续上升,主流的超高功率石墨电极价格从20年10月开始逐渐上涨。而21年春节后,石墨电极价格继续攀升,行业迎基本面拐点。
2.增持彰显信心。公司实际控制人...
项目名称:广西恒逸新材料有限公司年产120万吨己内酰胺—聚酰胺产业一体...
$方大炭素(SH600516)$
1.石墨电极价格逐渐回升,行业迎基本面拐点。石墨电极需求强势回升, 2020年10月起,所有品种石墨电极价格均持续上升,主流的超高功率石墨电极价格从20年10月开始逐渐上涨。而21年春节后,石墨电极价格继续攀升,行业迎基本面拐点。
2.增持彰显信心。公司实际控制人...
$紫金矿业(SH601899)$ 金鳞岂是池中物
公司于2021年1月公布五年(2+3)产量规划将在2025年实现矿产金80-90吨、矿产铜100-110万吨,2020-2025年矿产铜和矿产金产量的CAGR分别为14.64%-17.38%和17.01%-19.26%。在对公司主要在建项目进行了跟踪,预计2025年,在不考虑波格拉复产、自然崩落法在矿...
$鄂尔多斯(SH600295)$ 做周期股,做供需矛盾,没有深刻的理解是不行的
$鄂尔多斯(SH600295)$ 继续前进
$鄂尔多斯(SH600295)$
如何看待当前位置的鄂尔多斯&硅铁,我们对未来行情中关键点或者说市场预期差进行以下梳理:
1、预期差一:高度重视碳中和,不要低估政策力度和持续性
市场上有种观点或声音,比如宁夏已经完成国家能耗指标、青海能耗未超标,相关地区不会有双控可能性等等...
$鄂尔多斯(SH600295)$ 征求意见稿发布,明确21年起不再审批兰炭、电石、PVC、铁合金等新产能。我们针对文件细节对铁合金及鄂尔多斯有几点解读:
再次强调不要忽视化工业务业绩弹性。此次明确电石30000千伏安以下矿热炉,原则上22年底前全部退出且符合条件可以置换。根据国金化工团队测算,内蒙...
$鄂尔多斯(SH600295)$
碳中和大背景下,内蒙政策持续,铁合金去产能已在路上。下游3月旺季来临,供给影响开始体现,涨价预期强。测算每张100元/吨,利润增厚9000万,弹性巨大,且调研反馈成本端略超预期。
PVC等化工业务存在巨大预期差。20年化工产能PVC从40扩到80万吨、电石160万吨、烧...
$恒逸石化(SZ000703)$ 霍尼韦尔2月25日宣布,恒逸实业(文莱)有限责任公司(恒逸实业)大摩拉岛炼化一体化项目将引进霍尼韦尔UOP先进的连续重整和芳烃技术。该项目将达到每天20万桶的原油加工能力。
UOP将为该项目开工及后续运营提供技术许可、工程设计、关键设备、先进的催化剂和吸附剂、生...
我刚刚关注了雪球组合 $风电(ZH2033391)$ ,当前净值 2.4117 。