【一】芯片:
【2】HBM存储芯片:深科技、兆易创新、江波龙、北京君正、同有科技、朗科科技、佰维存储、普冉股份、睿能股份等;
【二】PCB主要标的:广信材料、深南电路、沪电股份、胜宏科技、生益科技、生益电子、南亚新材、世运电路、景旺电子;
【三】算力服务器:工业富联、 高新发展、浪潮信息、中科曙光、联想集团、弘信电子、紫光股份、四川长虹;
【四】液冷服务器主要标的:浪潮信息、中科曙光、高澜股份、英维克、佳力图、申菱环境、曙光数创等;
【五】交换机:中兴通讯、新华三、锐捷网络、菲菱科思、盛科通信;
【六】算力租赁主要标的:鸿博股份、拓维信息、世纪华通、协鑫能科、东方国信、首都在线、依米康、中装建设、利通电子、南陵科技、润建股份、美利云;
【七】算法主要标的:科大讯飞、拓尔思、海天瑞声、汇纳科技等;
【八】边缘计算主要标的:拓维信息、初灵信息、创维数字、国光电器、全志科技、恒玄科技、网宿科技;
【九】CPO光模块:剑桥科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、光库科技、联特科技、华工科技、铭普光磁、光迅科技、兆龙互联;
【十】交换芯片及光芯片:长光华芯、源杰科技、光迅科技、盛科通信;
【九】封测厂:长电科技、通富微电、甬矽电子、华天科技;
【十一】封测设备:新益昌、长川科技、中科飞测、芯碁微装;
【十二】封测材料:兴森科技、雅克科技、天承科技、艾森股份、华海诚科、德邦科技;
【十三】AI多模态:维海德、因赛集团、苏州科达、思特奇、熵基科技、大华股份、海康威视、当虹科技、开普云、竞业达、网达软件、果麦文化、国脉文化、汇纳科技、东方通、润和软件、易点天下、新华网、浙数文化、天娱数科、数字政通、拓尔思、中文在线、软通动力、视觉中国、汤姆猫、华策影视、芒果超媒、天下秀、汉王科技、佳都科技;
【十四】IDC云计算的基础,相关IDC厂商有望获益:铜牛信息、润泽科技、宝信软件、奥飞数据、数据港、光环新网等;
【十五】先进封装相关:通富微电、华天科技、甬矽电子、壹石通、芯碁微装、拓荆科技、同兴达、赛微电子等。