宏观新闻：
央行就《非银行支付机构条例》公开征求意见 支付宝、微信支付将直接受到影响
1月20日晚，央行的一份《非银行支付机构条例(征求意见稿)》，引发了支付行业的巨大震动。其中，引发震动的最重要一项内容是《条例》拟规定按照“从事储值账户运营业务”与“从事支付交易处理业务”两项业务对支付机构进行重新分类。央行拟规定根据两类业务的支付机构风险程度的不同，分类确定其注册资本最低限额，以及注册资本与业务规模的比例要求。业内人士认为，该文件将引发目前支付行业的重新洗牌，支付宝、微信支付(财付通)等现有支付业巨头所受影响或将首当其冲，刚刚获得支付牌照的快手、抖音也将因此受到影响。分析人士认为，《条例》的出台是“健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线”的重要组成部分，标志着数字经济时代我国的非银支付监管进入深化落实阶段，对促进非银支付行业健康、可持续发展带来积极意义。同时提出史无前例的支付反垄断方针，将对整个市场产生深远影响。
中央明确：春节返乡要14天居家健康监测 农村返乡每7天做一次核酸检测
1月20日，国务院应对新冠疫情联防联控机制综合组和中央农村工作领导小组办公室制定《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》。方案指出，返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡，返乡后实行14天居家健康监测，期间不聚集、不流动，每7天开展一次核酸检测。各乡镇(街道)、行政村(居委会)落实责任制，对返乡人员实行网格化管理，做好登记造册、健康监测和异常状况处置等工作。国家卫健委表示，持核酸检测阴性证明返乡从1月28日春运开始后实施，至3月8日春运结束后截止。持核酸检测阴性证明返乡后不需要隔离，但需要进行14天居家健康监测，做好体温、症状监测，非必要不外出、不聚集，必须外出时做好个人防护，并在返乡后第7天和第14天分别做一次核酸检测。返乡不满14天的，以实际返乡时间落实居家健康监测和核酸检测要求。
交通运输部：预计2021年全国春运期间发送旅客17亿人次左右 比2020年增加一成多
1月20日，交通运输部运输司服务司副司长王绣春介绍，今年春运是疫情防控常态化下的第一个春运。预计2021年全国春运期间发送旅客在17亿人次左右，日均差不多4000万人次，比2019年要下降4成多，比2020年增加一成多，春运的压力还是比较大的。
春节返乡需14天居家监测 铁路、航空需求大降
据财新报道，春节返乡人员需持7日内核酸检测阴性证明，返乡后实行14天居家健康监测。交通部预计2021年全国春运客流比2019年下降超四成;部分春运加开列车停运;一航空票代人士称，今年春运行情不再，其公司订票量仅有2020年同期的五分之一。
深圳：家庭买商品房只能登记在有购房资格的成员名下
1月20日，一份深圳市住房和建设局关于明确《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》若干问题的函在网上流传。报道称，深圳市住房和建设局表示该内容真实。回复函明确，经市人才资源部门认定的高层次人才，在享受人才优惠政策有效期内，可凭高层次人才认定证书在深圳市购买首套商品住房，无需提供在深圳市缴纳的社保或个税说明，高层次人才家庭购买第二套商品住房的，按深圳市现行限购政策执行。居民家庭购买的商品房，只能登记在具有购房资格的家庭成员名下。
行业新闻：
1月20日，南下资金净流入202.88亿港元。港股通(沪)方面，美团、腾讯控股净买入居前，分别获净买入10.51亿港元、8.91亿港元。港股通(深)方面，腾讯控股、小米集团-W净买入居前，分别获净买入30.23亿港元、12.54亿港元。
百世集团回应“在战略评估中考虑出售企业”：市场传闻不实
据1月20日36氪讯，媒体报道，百世集团在战略评估中考虑出售企业的选项。对此，百世集团回应称，该报道所引述的市场传闻不实。百世集团已申明，董事长兼CEO周韶宁先生没有出售公司股份的计划。周韶宁先生看好百世综合供应链和物流服务的长远价值，对公司的未来发展充满信心。
百度拟春节后在港提交上市申请
百度回港第二次上市终于正式启动，确定了高盛和中信为其上市保荐团队，并计划春节后正式在港提交上市申请。
货拉拉即将完成F轮15亿美元融资，估值达100亿美元
红杉、高瓴领投本轮融资共分三笔进行，前两笔规模13亿美元，已经完成;第三笔2亿美元融资正在进行;本轮由红杉资本中国基金、高瓴领投，博裕、老虎、Vitruvian维恩资本、D1 Capital等跟投。本轮融资后，货拉拉估值达100亿美元。
快手科技料下周二招股 券商暂预留1450亿元孖展额
短视频第一股快手科技即将打响本港今年大型新股头炮，市传快手科技最快下周二(26日)招股，拟集资390亿港元。券商认为快手科技势必热爆全城，现在开始为快手下周招股作准备，预留孖展额度。统计多家券商，合共为快手预留孖展1450亿港元。
ASML交付第一台YieldStar 385系统 可满足3纳米制程要求
1月20日，据《科创板日报》获悉，在应用业务中，ASML在第四季度向客户交付了第一台YieldStar 385系统。YieldStar 385具备最新的量测技术，提高量测速度和准确度，可以满足3纳米制程的要求。 与以前的系统相比，主要的增强功能包括更快的工作台和更快的波长切换，这可以实现高精度的套准测量和使用多个波长的设备匹配。
多家百亿级私募抓紧发行新产品 淡水泉一口气备案21只产品
多家百亿级私募透露，近期正紧锣密鼓抓紧发行新产品，以抓住春节前这个较好的时间窗口。截至1月20日，淡水泉今年以来已经备案了21只产品，宁泉资产更是发出了100亿规模的爆款产品。
江苏实现充电桩乡镇全覆盖
2020年江苏乡镇地区共新建电动汽车充电桩4838个，在全国率先实现充电桩乡镇全覆盖，有效破解乡镇居民电动汽车充电难题。为进一步提升充电服务品质，国网江苏省电力有限公司还成功研发了电动汽车电池安全充电监测系统，可动态跟踪充电状态下汽车电池性能数据。未来将在全省逐步推广电池运行状态检测和评估服务，加强保障电动汽车运行安全。
芯片断供致工厂停产 全球产能支持尚待时
来自全球汽车行业的芯片短缺推动了车规级芯片产业链相关企业股价大涨。业内人士表示，由于8英寸芯片生产线产能告急，用于汽车和电子产品中的芯片供应情况今年一季度预计仍然紧张，相关产业链企业订单已经排至年底。
硅片扩产释放量刺激叠加假期备货 硅料价格本周再次大涨
本周多晶硅市场价格延续上涨走势，且涨幅环比有所增加。单晶复投料价格区间在8.9-9.2万元/吨，成交均价9.09万元/吨，周环比上涨3.53%。在1月份国内多晶硅企业几乎全部满产运行、供应大幅增加的情况下，企业比往常提前至少一周开始签订下月订单。
公司新闻：
北上资金净流入33.94亿 招商银行净买入5.63亿
1月20日，北上资金净流入33.94亿。招商银行净买入5.63亿，爱尔眼科净买入4.75亿，京东方A净买入4.15亿，宁德时代净买入4.02亿。
中国联通、中国移动公告，于1月20日向纽约证交所提出书面要求，要求纽约证交所董事会的一个委员会复议下市决定。根据纽约证交所上市公司手册，复议将获安排在提出复议要求之日起至少25个工作日后举行。已要求该委员会推翻该决定，及在复议该决定前暂缓暂停美国存托证券之买卖。
德方纳米公告，2021年1月20日上午10时左右，公司控股子公司曲靖市麟铁科技有限公司一个室外尾气吸收塔发生爆炸，目前救援已经结束。事故造成12人受伤，伤者均已送到医院救治。经初步分析，本次事故的主要原因为最近气温过低，设备故障导致尾气塔压力过高，阀门失效所致。事故发生后，公司立即启动应急预案，公司领导立即赶赴现场组织处置，做好员工救治、慰问、事故原因调查等善后工作，目前各项处置工作正有序进行。据了解，曲靖市麟铁科技有限公司为宁德时代与德方纳米合资设立，双方分别持股40%和60%。主营纳米粉体材料试剂、纳米粉体标准样品、纳米材料产品(均不含限制项目)的研发、销售;纳米磷酸铁锂(不含危险化学品)生产、销售;纳米材料产品及技术进出口;货物进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物除外)及矿产品销售等。目前公司及其他子公司的生产经营正常，本次事故不会对公司的生产经营造成重大不利影响。
宁德时代回应合资工厂爆炸：未参与生产运营
1月20日，曲靖市磷铁科技有限公司厂区一尾气回收塔发生爆炸，目前现场救援已结束。事故造成12人受伤。曲靖市麟铁科技为宁德时代新能源科技股份有限公司与深圳市德方纳米科技股份有限公司合资设立，双方分别持股40%和60%。宁德时代相关人士回应上述事件：我们仅是参股，未参与生产运营。
正泰电器：子公司签订40.59亿元单晶硅片采购合同
正泰电器公告，预计2020年净利润为64.1亿-71.1亿元，同比增长70.46%-86.40%。公司投资的企业浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票于2020年11月24日在上海证券交易所科创板挂牌上市，因公允价值变动增加公司2020年度净利润约29.45亿元。公司主营业务在2020年度保持了稳定的增长趋势。公司多家子公司与上机数控子公司弘元新材签订了单晶硅片采购合同，合同约定公司全资子公司向对方采购单晶硅片8.82亿片(上下浮不超过10%)，预估采购金额三年总计约40.59亿元。
乐心医疗业绩预告：2020年净利预增110%-140% 今年一季度净利预增150%-180%
1月20日，乐心医疗公告，2020年预盈6523.46万元-7455.39万元，同比增长110%-140%。报告期内，公司远程健康管理产品进一步发力;在智能手环、手表等项目上与新的战略大客户合作，大客户战略成效显著，销售收入大幅增长。此外，公司2021年一季度预盈1261.61万元-1413万元，同比增长150%-180%。
祥和实业：控股股东及其一致行动人拟合计减持不超6%公司股份
1月20日，祥和实业公告，公司控股股东汤友钱及其一致行动人计划以集中竞价、大宗交易方式，合计减持不超过1058.4万股，即不超公司总股本6%的股份。其中，通过集中竞价方式减持不超过公司总股本的2%，通过大宗交易减持不超过公司总股本的4%。
东方时尚：实施首次回购 回购量超公司股票前5日成交量之和的25%
东方时尚公告，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份，回购数量1182.92万股，占总股本的1.94%。成交价区间为13.06元/股至15.08元/股，支付总额1.57亿元。此次回购股份数量超过前5个交易日公司股票成交量之和的25%，公司董事会就此疏漏致歉。东方时尚此前3个交易日连续跌停，今日午后打开跌停，收涨6%。东方时尚昨日披露回购报告书，宣布拟1.5亿至3亿元回购股份。
两市首份年报出炉!沃华医药2020年净利同比增87%
两市首份2020年报出炉。沃华医药披露年报，2020年实现营业收入10.06亿元，同比增长16.95%;净利润1.79亿元，同比增长86.72%;基本每股收益0.31元。每10股派发红利2.6元(含税)。
爱迪尔：2020年度净利润预计亏损8.4亿元-9.5亿元 近期在积极引入战略投资者
爱迪尔1月20日公告，公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损8.4亿元-9.5亿元，上年同期为亏损3亿元。公司对多项资产计提了较大金额的减值。同时，公司股票交易异常波动公告称，近期在积极开展引入战略投资者莆田市国有资产投资有限公司的相关工作。但截至目前，本次引入战略投资者的交易定价、交易方案、持股比例等尚未明确，亦尚未取得莆田市政府的正式书面批复以及签署具有法律约束力的战略投资者引入协议等。
新华保险：董事长刘浩凌辞职
新华保险公告，收到董事长刘浩凌先生的辞职函，刘浩凌先生因工作原因辞去本公司董事长、非执行董事、董事会战略委员会主任委员职务。辞任后，刘浩凌先生不在本公司担任任何职务。
四连板陕西黑猫业绩预告：2020年度净利润同比增加823%-933%
陕西黑猫公告，公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.5亿元到2.8亿元，与上年同期相比，预计增加2.23亿元到2.53亿元，同比增加823%到933%。2020年，公司主产品焦炭的毛利率同比提高了约5个百分点，净利润增加。2020年公司投资收益同比大幅增加约9000万元。同时，公司发布股价波动风险提示，近期焦炭产品市场价格涨幅较大，未来焦炭产品市场价格能否维持高位存在不确定性。敬请投资者理性投资。
海汽集团：海南高速拟减持不超过公司不超2%股份
海汽集团公告，公司持股16.75%股东海南高速计划自本减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内，海南高速拟通过集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份不超过632万股，即不超过公司股份总数的2%。
美好置业 $美好置业(SZ000667)$ ：控股股东目前正在筹划与公司产业链相关的重大交易事项
美好置业公告，公司于2021年1月20日接到公司控股股东美好未来企业管理集团有限公司通知，公司控股股东目前正在筹划与公司产业链相关(涉及物业服务行业或建筑行业)的重大交易事项。鉴于目前尚处于筹划阶段，相关交易方式、交易标的及交易金额仍需进一步论证和沟通协商，公司及相关信息披露义务人将根据事项的进展情况，及时履行信息披露义务。相关事项能否实施尚存在重大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
海尔生物 $海尔生物(SH688139)$ ：拟出售参股公司股权 预计增加收益约3.49亿元
海尔生物公告，公司近日收到美国参股子公司Mesa的通知，Thermo Fisher拟收购Mesa全部股权，且已签署了适用美国特拉华州法律的并购协议。基于上述安排，公司拟向Thermo Fisher出售所持Mesa全部17.11%的股权。此次交易预计将增加公司2021年度税前投资收益约3.49亿元。
中国联通：下属公司发起设立智能制造基金 基金投资标的为博实股份
中国联通公告，公司间接控股子公司中国联合网络通信有限公司之全资附属子公司联通创投发起设立并出资5000万元认购联创未来智能制造基金的基金份额，该基金目前已完成备案。基金规模17.6亿元，主要投资方向为通过公开征集转让方式，协议受让哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司所持部分博实股份的股份。
比亚迪股份 $比亚迪股份(01211)$ ：拟配售1.33亿股H股股份 融资299亿港元
比亚迪股份在港交所公告，拟配售1.33亿股H股股份，每股225港元，预计配股融资299亿港元。
中金公司：子公司中金财富2020年净利润同比增长247.4%
中金公司公告，公司全资子公司中金财富2020年净利润22.7亿元，同比增长247.4%。中金财富经营业绩同比大幅增长的主要原因如下：由于2020年度股票市场日均交易量上涨、行情上行，使得经纪业务收入和权益投资产生的收益同比显著增加。
金城医药业绩预告：计提7.4亿元商誉减值 2020年度净利润亏损4.5亿元-5亿元
金城医药公告，公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损4.5亿元-5亿元，上年同期为盈利2.03亿元。经公司初步测算，拟对金城泰尔和金城素智计提商誉减值准备共计7.4亿元。本次计提后，金城泰尔和金城素智的商誉余额均为0。
中联重科业绩预告：2020年度净利润同比增长60.13%-71.57%
中联重科公告，公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为70亿元-75亿元，同比增长60.13%-71.57%。国内基建、新能源等下游行业需求保持高景气，“两新一重”相关项目拓展工程机械行业空间。产品更新换代和安全环保升级成为拉动设备需求的重要引擎，公司核心板块产品订单和销量持续高增长。
环球市场：
拜登时代正式开启美三大股指均创历史新高 科技股集体大涨
美东时间周三(20日)，拜登正式就任美国总统，市场期待新一轮刺激计划、疫苗更快接种，美股强劲财报也提振了市场情绪，三大股指均创历史新高，纳指大涨2%;截至收盘，道指涨257.86点，或0.83%，报31188.38点;纳指涨260.07点，或1.97%，报13457.25点;标普500指数涨52.94点，或1.39%，报3851.85点。科技股再度领涨，奈飞大涨16.85%，谷歌涨5.36%，亚马逊涨4.57%，苹果涨3.29%，Facebook涨2.44%，微软涨3.65%，特斯拉涨0.70%。此外，热门中概股普涨，阿里巴巴涨5.50%，京东涨4.56%，网易涨2.59%，百度涨4.18%，拼多多涨1.29%，蔚来汽车跌1.25%，理想汽车涨0.45%，小鹏汽车跌2.56%，哔哩哔哩跌0.06%。当天，拜登正式就任美国第46任总统。投资者希望拜登政府推出大规模刺激计划来支持经济复苏并推动收益增长。拜登此前还宣布了一项全面抗疫计划，包括在全国范围内加速疫苗接种速度。
拜登发表就职演说：美国将修复联盟 并再次与世界接触
美国有线电视新闻网(CNN)消息，美国当选总统拜登在国会大厦前的台阶上宣誓就职。拜登表示：“这是我给美国以外的人们传达的信息：美国经历了考验，我们因此变得更加强大。我们将修复我们的联盟，并再次与世界接触。”报道称，拜登承诺要改变前任的孤立主义政策。拜登随后说道：“我们将引领，不仅是以我们的力量为范例，还要通过我们作为榜样的力量。我们将成为和平、进步与安全的有力和值得信赖的伙伴。”
拜登首签行政令 重返巴黎气候协定及世卫组织
当地时间周三(20日)，美国总统拜登上任后首次签署行政令，包括重新加入巴黎气候协定以及世卫组织的行动方案。彭博社稍早前发布预告消息称，拜登就职后不久，预计将发布行政命令，开始重新加入2015年巴黎气候协定，扭转此前特朗普的决定。美媒分析认为，由于重新加入国际协议的过程需要一个月的时间，这意味着美国自2020年11月退出后，实际退出巴黎气候协定的时间非常短暂。
世卫组织：60个国家和地区已出现英国发现的变异新冠病毒
世卫组织发布的每周流行病学报告指出，60个国家和地区已出现英国发现的变异新冠病毒，23个国家和地区已出现南非发现的变异新冠病毒。上周全球新冠肺炎确诊病例新增超过472万例，较前一周下降6%。死亡病例新增超过9.3万例，较前一周增加9%，创单周最高纪录。
特斯拉欧洲也降价 Model 3标准续航版降价3000欧元
特斯拉德国官网显示，Model 3标准续航版起售价格下调至39990欧元，特斯拉此前显示该基本车型价格为42900欧元，这意味着在德国该款车型价格下调了3000欧元。因看好特斯拉在自动驾驶汽车开发领域的优势和目前的高成长股估值，Oppenheimer分析师Colin Rusch将特斯拉目标股价上调至华尔街最高，从之前的486美元提高到1036美元。Rusch表示，特斯拉能够从已经上路的100多万辆汽车产生的数据中学习，是“非凡的优势”。
摩根士丹利四季报超预期
周三，本轮财报季六大银行中最后公布财报的摩根士丹利轻松拿出了超出市场预期的业绩。公司披露，四季度营收136.4亿美元(预期115.4亿美元)，利润33.9亿美元，同比大增51%，EPS 1.81美元(预期1.27美元)。与此前华尔街同行类似，投资银行和交易部门的营收是带动整体业绩的主要动力。