云南水务(06839-HK)拟定境内外80亿人民币债务融资工具的提案
【财华社讯】云南水务(06839-HK)公布，为切合业务发展需要及优化该集团财务结构并把握市场有利时机，董事会于2020年3月6日召开董事会会议通过该公司以一次或多次或多期注册及发行境内外公司债务融资工具的提案。根据公司章程的相关规定，董事会须建议于临时股东大会上以特别决议案方式审议及批准授权注册及发行境内外公司债务融资工具，并授权予董事会及获授权小组债务融资工具一般性授权，发行主体、发行规模及发行方式境内外公司债务融资工具的注册及发行将由该公司及(或)其附属公司作为发行主体。
境内外公司债务融资工具以一次或多次或多期的形式在中国境内外公开发售或私募定向发行。
将予注册及发行的境内外公司债务融资工具规模合计不超过80亿元(人民币.下同)(含80亿元，以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算)，并且须符合相关法律法规对将予注册及发行的境内外公司债务融资工具上限的要求。由董事会或获授权小组根据当时市场环境和本公司的资金需求情况来确定各种品种和期限的境内外公司债务融资工具规模。
将予发行的境内外公司债务融资工具的品种包括人民币债务融资工具包括公司债券、绿色企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、
资产支持票据、永续中票、可续期公司债券及监管机构许可发行的其他品种；及(b)境外债务融资工具包括以美元、欧元等外币及离岸人民币计值的公司债券、
外币票据、商业票据、债券、次级债券或结构性票据。注册及发行境内外公司债务融资工具均不含转股条款，不与本公司股份及任何其他权益衍生产品挂钩。
境内外公司债务融资工具的期限均不超过15年。
注册及发行境内外公司债务融资工具的募集资金将用于满足该集团日常业务运营需要，偿还金融机构贷款，调整该集团债务结构，项目投资用途及╱或补充该集团营运资金。具体用途将由董事会或获授权小组届时根据该集团实际资金需求确定。
比亚迪股份(01211-HK)拟发行最多30亿人民币可交换公司债
【财华社讯】比亚迪股份(01211-HK)公布，董事会于2020年3月6日决议，批准该公司发行境内可交换公司债券，债券发行规模为面值总额不超过人民币30亿元（含人民币30亿元）。拟发行境内可交换公司债券已经于2018年度股东大会上通过特别决议案批准，须待中国相关监管部门批准后，方可作实。
本次债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于补充流动资金。本次债券拟挂牌转让场所为深交所。
海通国际(00665-HK)获120亿元循环融资贷款
【财华社讯】海通国际(00665-HK)公布，与若干金融机构订立一项融资协议，获一笔金额120亿元循环融资贷款，为期36个月。
根据融资协议的条款，如发生下列任何控制权变动事件，融资将被取消，所有欠款会立即到期，并须实时偿还。海通证券股份有限公司不再为该公司的最大股东；或海通证券并未或不再拥有该公司的管理控制权。「管理控制权」指就海通证券与该公司之间而言，该公司大多数在任董事由海通证券提名；及海通证券对该公司的管理战略及政策拥有控制权。
正商实业(00185-HK)发行2亿美元12.5厘优先票据
【财华社讯】正商实业(00185-HK)公布，发行于2022年到期之2亿美元12.5厘优先票据。
票据将按年利率12.5厘计息，须自2020年9月13日起于每年3月13日及9月13日每半年期末支付。
该公司拟将发行票据所得款项净额用于现有债务再融资并作项目发展及一般企业用途。该公司或会应市况变动调整其计划，并因而重新调配所得款项净额用途。该公司将寻求票据于联交所上市。
龙源电力(00916-HK)完成疫情防控债发行 票面利率2.45%
【财华社讯】龙源电力(00916-HK)公布，该公司已于2020年3月6日完成该公司超短期融资券(疫情防控债)发行。
本超短期融资券(疫情防控债)发行总额为5亿元人民币，期限为270天，单位面值为100元人民币，票面利率为2.45%。利息自2020年3月6日起开始计算。
本超短期融资券(疫情防控债)由上海浦东发展银行股份有限公司作为主承销商公开发售。本超短期融资券(疫情防控债)所募集资金将主要用于所属项目公司湖北龙源新能源有限公司和龙源保康风力发电有限公司补充流动资金及归还集团委托贷款。
北京燃气蓝天(06828-HK)获5000万美元非承诺性贸易融资
【财华社讯】北京燃气蓝天(06828-HK)公布，于2020年3月6日，该公司已接纳由银行发出的融资函件的条款及条件，据此，该银行将考虑向该公司提供贸易融资。
据此，该银行将向该公司提供5000万美元之非承诺性贸易融资，该银行有权随时终止和取消该贸易融资。融资函件的条款及条件其中包括，该公司须促使该公司之控股股东北京市燃气集团有限责任公司须直接或间接持有该公司的已发行股份最少40%。
若发生违反前述条件，该银行可终止该贸易融资及要求立即偿还不时的所有未偿还款项。于本公告日期，北京燃气有限公司直接持有该公司的已发行股份约41.13%。该公司已赎回未偿还本金总额5.35亿港元的可换股债券，以减低下一年度的财务成本。
该公司剩余的未偿还可换股债券本金额为1.95亿港元，为进一步减低财务成本，该公司拟通过低成本再融资（如银行融资）赎回剩余的可换股债券。
满地科技(01400-HK)折让26.06%2供1 募资1550万
【财华社讯】满地科技(01400-HK)公布，按每2股供1股的基准，以每股0.139元发行1.12亿股新股，供股价较该股今天收报0.188元，折让26.06%。供股股份占经扩大后已发行股本约33.33%。
该公司指出，供股所得款项净额约1490万元，约450万元用作一般营运资金；约600万元用于债务重组费用；约440万元用于发展新业务。如果供股的认购不足，供股的所得款项净额可能不足以满足上述所有用途，将优先使用供股的所得款项净额于债务重组开支。
该公司拟尽快从百慕达法院获得有关供股之认可令。该公司正在就其供股的认可令寻求法律顾问的法律意见。进一步的公告将在必要时发布通知股东和潜在投资者载有供股进一步详情之供股文件预期将于2020年3月23日(星期一)寄发予合资格股东。供股章程将寄发予除外股东仅供参考用途。股东及潜在投资者在买卖股份时应审慎行事。
均安(01559-HK)配售新股募资5217万
【财华社讯】均安控股(01559-HK)公布，以0.1976元向Fortune Elite Holdings Limited(担保人黄志坚)与孙家军配售共2.64亿股新股，配售价较昨日收市价0.207元，折让约4.54%。新股相当于扩大后已发行股本约16.67%。
该公司指，配股所得款项净额5121万元；其中，约70%即约3585万元，用于主营建筑工程业务，以支援集团已签订的建筑工程合同；约20%即约1024万元，用于发展和开拓海外潜在市场，例如进行市场研究、项目可行性之研究、推广及项目费用等，以达致产业化多元发展；余下约10%即约512万元，用作一般营运资金。
【IPO追踪】第三方虚拟商品服务提供商福禄控股向联交所递交上市申请
【财华社讯】国内第三方虚拟商品服务提供商福禄控股向联交所递交上市申请，招银国际担任独家保荐人。
作为第三方虚拟商品及服务供应商，公司连接虚拟商品提供商（包括文娱内容提供者、游戏制作商、通信运营商以及生活服务平台）、消费场景（包括电子商务及在线支付平台、银行、酒店及出行服务平台等）以及虚拟商品消费者三方。
根据公司上市申请文件，公司自成立直至2019年9月30日，公司向超过4亿名消费者销售了超过2万种虚拟商品。公司向虚拟商品提供商收取佣金，费用厘定标准视乎销量、市价以及虚拟商品种类。
2019年首九个月内，公司录得商品交易总额（GMV）93.734亿元（人民币，下同），其中约有55.1%来自通信行业，其次为游戏行业，占比33.4%。期内，公司自前五大客户录得收入占比达63.6%，而最大客户占收入比重为30.4%。
截至2017年和2018年12月31日止年度以及截至2019年9月30日止九个月内，公司录得收入分别为2.44亿元、2.09亿元以及1.69亿元；年/期内利润分别为7799.5万元、6269.7万元以及6666.6万元；毛利率分别为76.2%、76%以及78.5%。
公司拟将此次上市集资所得用于增加与虚拟商品提供商的合作及增加虚拟商品交易种类；用于增加消费场景合作伙伴数目；用于开发增值服务；以及用于潜在收购对业务构成补充的业务和资产等。
【IPO追踪】绿城中国（03900-HK）分拆代建公司绿城管理赴港上市
【财华社讯】自绿城中国（03900-HK）分拆的代建公司绿城管理日前向香港联交所递交上市申请，瑞信和德意志银行担任联席保荐人。
绿城管理目前主要业务包括商业代建、政府代建以及包括代建咨询和设计咨询等其他服务。以2019年9月30日止九个月内总收入计，公司来自商业代建的收入占比达到72.6%，政府代建占比17.3%。
截至2017年、2018年12月31日止年度以及截至2019年9月30日止九个月，公司持续经营业务录得收入分别为10.16亿元（人民币，下同）、14.81亿元以及15.13亿元；年内/期内利润分别为2.56亿元、3.63亿元以及2.96亿元。
对于新冠肺炎疫情对业务影响，公司上市申请文件显示，根据现实情况以及疫情不会显著延长的假设，肺炎疫情对公司持续业务营运、经营业绩以及财务状况和前景等并无重大不利影响。集团2020年2月17日已正式恢复现场工作。待建的代建项目绝大多数已收到地方政府复工批准，于3月逐步恢复现场工作。
公司拟将此次上市集资用于透过内生式增长及对代建价值链上经挑选业务进行战略收购拓展业务；用于发展商业资本代建业务；用作开发生态圈，将其作为一个整合全面服务平台经营，服务均由优质物业开发供应商提供；用于研发；以及用于强化销售及营销能力以及提升对项目拥有人及住房业主品牌形象，旨在扩展于中国代建业务地理覆盖范围等。
【IPO追踪】兴业物联服务(09916-HK)今日上市
【财华社讯】河南省物业管理服务供应商兴业物联服务(09916-HK)今日上市。
上周五，据辉立交易平台显示，兴业物联暗盘最高曾见2.99元，收报2.13 元，上较市价1.99 元，高7%。不计手续费，每手2,000 股账面赚280 元。耀才证券暗盘交易市场暗盘价收市报2.17 元，高出招股价逾9%，一度升至2.9元，升近46%。而升幅最多的富途暗盘，收报2.23元，较招股价上扬12%，每手账面赚480元。
【IPO追踪】微医筹备在港上市 本周物色投行
【财华社讯】外电引述消息人士报道，腾讯(00700-HK)有份投资的微医(WeDoctor)将推动在香港上市，并在本周邀请投行进行推介会，公司预计估值高达100亿美元。
据悉，微医希望能够在下半年上市，但可能不包括云端业务，目标集资最多10亿美元。消息人士称，微医已邀请香港及中国的投行举行视像会议，而最近从友邦保险(01299-HK)加入成为微医新首席财务官的蔡强亦会在香港参与会议。
微医于2010年成立，目前拥有2.1亿个注册用户，并与约3,200间医院及36万名医生建立联系，主要在中国内地提供网上预约、诊断及处方药物的服务。
自动系统(00771-HK)旗下欧美区业务GRID DYNAMICS纳斯达克上市
【财华社讯】自动系统集团(00771-HK)公布，集团旗下欧美区业务Grid Dynamics Holdings, Inc.（「Grid Dynamics」）于美国东部时间3月6日于纳斯达克成功上市 (NASDAQ：GDYN)。项目完成时的首日收市价为 12.0美元，市值610.0百万美元（约为47.8亿港元），与签约发行价相比升幅达17.0%，为筹划期长达一年之久的Grid Dynamics上市计划划上圆满句号。