【融资】2019年8月2日

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晨鸣纸业(01812-HK)附属拟发行1.63亿美元9.0厘优先票据

【财华社讯】晨鸣纸业(01812-HK)公布,于2019年8月1日,发行人Meilun (BVI) Limited(公司的间接全资附属公司)及公司就有关票据发行与中泰国际、尚乘、钟港资本及农银国际订立收购协议。发行人将发行本金总额为1.63亿美元9.0厘于2022年到期的优先票据。

集团拟将票据发行所得款项净额用作现有在岸及离岸债务再融资。

建业地产(00832-HK)发行3亿美元票息6.875%优先票据

【财华社讯】建业地产(00832-HK)公布,发行3亿美元2022年到期票息6.875%优先票据。票据将由2019年8月8日起计息,年息率为6.875%,自2020年8月8日起于每年的2月8日及8月8日以半年度受偿方式支付。该公司拟主要运用建议票据发行所得款项偿还现有债项。该公司已向新加坡证券交易所提交申请,申请票据在新加坡证券交易所上市及于正式名单报价。

沿海家园(01124-HK)折让约8.6%配股筹1.1亿元

【财华社讯】沿海家园(01124-HK)公布,以每股0.138元配售最多8亿股新股,占扩大后股本约16.17%,配售价较昨日收市价0.151元折让约8.61%。

该公司指出,所得款项总额1.104亿元,净额约1.072元拨作一般营运资金。

达飞控股(01826-HK)配售8000万换股债 换股价有溢价约42.86%

【财华社讯】达飞控股(01826-HK)公布,配售本金额最多8000万元可换股债券,初始换股价每股0.8元,配股价较昨日收市价0.56港元有溢价约42.86%,倘悉数配售,将发行最多1亿股换股股份。

该公司指出,所得款项净额约7760万元,拟约5235.5万元用作悉数偿还应付Gentle Soar 之无抵押免息贷款,约1754.5万元用作为未来潜在收购事项及业务发展提供资金;及约770万元用作一般营运资金。

冠华国际(00539-HK)发行本金额6400万元换股债

【财华社讯】冠华国际控股(00539-HK)公布,向独立第三方王家波发行本金额6400万元可换股债券,年期为2年,年利率5%,初始换股价为每股0.64元,悉数转换后,将发行合共1亿股换股股份,占扩大后股本约11.4%。

该公司指出,所得款项净额估计约6370万元,拟作储备于孟加拉建设制造基地,制造纱线及生产布料。

该公司管理层已与相关政府机关讨论收购建设用于纱线制造及纺织品生产之制造基地之土地。土地收购协议预期将于2019年9月或前后与相关政府机关订立,并将于2019年12月或前后完成收购。制造基地预期将于二零二零年四月或前后开始施工。基于目前与政府机关及业务伙伴进行之磋商以及对所需估计资本支出之初步评估,预期将产生开支约10亿元,其中约1.5亿元将用于收购土地;约3亿元将用于建设生产厂房;约4亿港元将用于购置机器;及约1.5亿元将用于一座建设污水处理厂。

该公司指出,视乎扩展之实际资金需求及该集团当时之营运资金,该公司可能会通过债务或股权融资活动(包括但不限于以配售或认购形式发行新股或供股)就扩展获取额外资金。

中国源畅(00155-HK)料于11月30日前提交其新上市申请

【财华社讯】中国源畅(00155-HK)公布,由于需要更多时间编制及落实该公司与关联方将予订立之协议;及审核目标公司之财务报表及由相关专业人士对目标公司进行尽职审查,该公司预期将于2019年11月30日前提交其新上市申请。应该公司要求,股份已自2013年8月16日下午一时正在联交所暂停买卖,并将继续暂停买卖,直至另行通知为止。

东方航空(00670-HK)获准增发境外上市外资股

【财华社讯】中国东方航空股份(00670-HK)公布,收到中国证监会出具的《关于核准中国东方航空股份有限公司增发境外上市外资股的批覆》,核准该公司向吉祥香港增发不超过5.1768亿股境外上市外资股,每股面值1.00元人民币,全部为普通股。发行完成后15个工作日内,该公司应将本次发行的情况书面报告中国证监会。

汇创控股(08202-HK)已向GEM上市委员会提出覆核申请

【财华社讯】汇创控股(08202-HK)公布,已透过财务顾问向GEM上市委员会提出有关取消公司上市地位决定之覆核申请。

根据联交所发出的函件,该公司鉴于该决定须重新遵守GEM上市规则第17.26条规定,并将有12个月补救期以重新遵守GEM上市规则第17.26条规定。倘该公司于12个月期间届满之日(即2020年7月25日)前未能重新遵守有关规定,联交所将会着手取消本公司之上市地位;及根据GEM上市规则第4.06(1 )条,该公司有权将该决定转交GEM上市委员会覆核。

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2019-08-02 10:40

不知道我理解的对否, 年息9%,蛮高的