【IPO/融资】2019年5月30日

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:1

香港资源(02882-HK)配股集资2510万

【财华社讯】香港资源控股(02882-HK)公布,以每股0.12元配售2.1亿股新股予卓升控股,新股占扩大后股本约16.58%,配售价较该股昨日收市价0.146元,折让约17.81%。是次配股集资净额2510万元,拟用作偿还债务及一般营运资金。

完成配股后,卓升控股成为第二大单一股东。

于本公布日期,该集团的短期债务约为1.21亿元,其中包括尚未偿还可换股债券本金额约5700万元(将于2019年6月6日到期);借款约为3900万元;及其他债务约2500万元。

香港资源控股(02882-HK)发行本金1.22亿之换股债

【财华社讯】香港资源控股(02882-HK)公布,该公司亦发行本金额1.22亿元之可换股债券予佳博集团有限公司,换股价为0.15元,若获悉数行使,将发行8.13亿股换股股份,占扩大后已发行股本43.48%,目前由科瑞金融有限公司全资拥有之公司Weltrade Group Limited的持股量,由23.76%降至13.43%。

是次发行的可换股债券,所得款项亦拟用作偿还债务及一般营运资金。

于本公布日期,该集团的短期债务约为1.21亿元,其中包括尚未偿还可换股债券本金额约5700万元(将于2019年6月6日到期);借款约为3900万元;及其他债务约2500万元。

裕华能源(02728-HK)拟发行本金额1.1亿换股票据

【财华社讯】裕华能源(02728-HK)公布,建议发行本金额约1.1095亿元可换股票据予独立投资组合的有限公司Win Win International Strategic Investment Funds SPC。

倘全数兑换,可换股票据将可兑换为6.03亿股,相当于扩大后股本约16.31%。票面利率直至可换股票据全数兑换或购回及注销,可换股票据将按年利率十厘计息,该公司须于半年支付一次,利息期将自发行日开始及其后于每六个月,直至到期日为止。

发行可换股票据的估计所得款项预计约为1.109529亿元。该公司拟将发行可换股票据所得款项用于购回2017年票据及清偿与此相关的任何未偿还债务。

励晶太平洋(00575-HK)发行1750万美元可换股票据

【财华社讯】励晶太平洋(00575-HK)公布,建议发行本金额最多1750万美元三年期可换股票据,年利率4%;换股价0.2125元,较昨日收市价折让15% ;可兑换新股占扩大后股本28.14%。

是次发行换股债所得净额1740万美元,将用于一般企业用途及营运资金。

董事局建议增加本公司法定股本。该公司的法定股本须经股东于股东特别大会以普通决议案的形式批准通过,方可作实。

金隅集团(02009-HK)主体长期信用等级展望稳定

【财华社讯】金隅集团(02009-HK)公布,根据中国证监会有关规定,该公司委托大公国际对公司主体长期信用状况和发行的公司债券进行跟踪评级。大公国际出具了两份评级报告,维持公司「AAA」的主体长期信用等级,评级展望维持「稳定」。维持公司公开发行的公司债券信用等级为AAA。

昌兴国际(00803-HK)供股获13.6%认购

【财华社讯】昌兴国际(00803-HK)公布供股结果,于5月16日下午4时正,该公司收到3份有关暂定配额之有效接纳,涉及合共6934.11万股供股股份,占供股总数约13.6%。筹得约900万元,净额约630万元,拟用于一般营运资金。

该公司于今年4月公布,建议股东每持5股可认购2股(5供2),该公司以每股供股价0.13元最多发行约5.1亿股新股,新股占该公司经扩大后股本约28.6%;供股价较昨日收市价0.365元,折让约64.38%。

若未计行使购股权及可换股债券,集资净额6230万元,集资净额用作部分偿还到期债项及其产生的利息,以及一般营运资金。

由于供股完成,假设并无根据3000万港元可换股债券之条款及条件触发有关调整换股价之其他事件,可换股债券每股0.6港元换股价将调整至0.58港元。

环球实业科技(01026-HK)供股获42.43%接纳

【财华社讯】环球实业科技(01026-HK)公布供股结果,已接获合共5份有效接纳,涉及合共18.059亿股供股股份,相当于供股总数约42.43%,按此基准集资额约为4.15亿元。

环球实业科技于今年2月公布,该公司斥资5.76亿元人民币(约6.732亿港元),收购位于广州的商场物业,建议每持有1股可获2股供股股份,公司为此而以每股0.23港元发行最多约42.4亿股供股股份,供股价较周五收市价折让14.28%。而集资约为9.754亿港元(扣除开支前)。

于上市前,蔡朝晖夫妇拥有联合金融集团100%股权。蔡朝晖是云峰基金发起人之一,并在华融国际金控、寰亚传媒以及众安在线等多间公司出任董事及高级管理层。

【IPO追踪】迈博药业-B(02181-HK)超购0.46倍 上市价以1.5元下限定价

【财华社讯】内地生物医药迈博药业-B(02181-HK)公布,根据香港公开发售获10118份有效申请,认购合共114,736,000股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数78,358,000股约1.46倍。有8284份申请一手(2000股),中签率为100%。每股发售股份的发售价定为1.5元,为招股价介乎每股1.5元至1.95元的下限。

估计所得款项净额约为10.68亿港元,当中约70%将用于核心候选产品;约20%将用于其他候选产品的研发活动;及约10%将用作营运资金及其他一般企业用途。

股分预计于5月31日正式挂牌,中金为独家保荐人。

【IPO追踪】太兴(06811-HK)上市筹9.5亿 每手3838入场

本港知名连锁饮食集团太兴(06811-HK)在迈向30周年的同时,将在主板上市,计划发行2.5亿股,集资最多9.5亿元,每股招股价介乎2.8至3.8元,一手( 1,000股)入场费约3,838元。

公司于今日(30日)起至下周二(4日)中午招股,并计划于6月13日正式挂牌。交银国际为独家保荐人。

在饮食股方面,市值约111亿元的大家乐(00341)市盈率为最贵约24倍,而估值约35亿元的太兴则紧随其后,市盈率约17至20倍。翠华(01314)于2012年上市时,市盈率曾高达30倍,成为历史上最贵的饮食股。

太兴于2016至2018年的溢利分别为1.97亿、2.1亿及3.05亿元。期内收益分别为25.13亿、27.71亿及31.26亿元。

@今日话题