上市公司IPO：
【IPO追踪】伟工控股(01793-HK)今起招股 入场费约3030.2港元
【财华社讯】伟工控股(01793-HK)昨日公布于联交所主板上市计划，公司此次计划发售2亿股，其中10%公开发售，90%国际配售。招股价介乎0.625港元至0.75港元。公开发售将于明天(1月30日)开始，至2月15日结束。每手4000股，入场费约3030.2港元。公司预计2月27日于联交所主板挂牌，鼎珮证券担任公司是次上市独家保荐人。
公司此次发售所得款项净额最高1.19亿港元，其中50.2%用于支付新获授的项目以及投标中的未来项目建筑材料成本及分包成本；21.2%获得项目及/或该公司竞投或拟竞投的项目购买履约保证金；15.4%用于增聘员工：3.9%用于办公室升级及翻新；3.1%用于研发创新工程及技术；6.2%作为一般营运资金。
【IPO追踪】泰国IT企业Platt Nera计划主板上市
泰国IT企业Platt Nera International Limited上载初步招股文件，计划来港主板上市。
该公司向泰国金融机构、政府部门及机构(主要为行政、电讯及公用事业部门)提供IT解决方案，最大客户为国有银行BAAC。尽管集团与BAAC的现有长期合约将于2020年六月到期，该集团已向BAAC提议延长ATM项目及扩大服务范围，执行董事留意到BAAC正在内部准备成立委员会以开始与我们协商。同时，集团亦在探索服务银行及金融行业的新机遇。于往绩记录期，集团的大部分收益来自数目有限的客户。截至2017年12月31日止两个年度及截至2018年9月30日止九个月，集团来自五大客户的收益分别占总收益的100.0%、100.0%及约99.8%，而于相应期间，来自集团最大客户的收益分别占总收益的约89.8%、95.7%及58.3%。2018年首9个月盈利7513.4万泰铢(约1874.22万港元)，按年上升16.46%，收益3.65亿泰铢(约9105万港元)，按年上升54.48%。集资所得将用于项目融资、偿还现有借款及营运资金，保荐人为浩德融资。展望未来，在「泰国4.0」计划背景下，泰国政府构思的经济模式为通过知识、技术和创新推动新的经济增长，鼓励在农业、工业、服务业和教育行业的各种经济活动中使用数字工具，作为提高生产力、质量及创新的平台。
【IPO追踪】华立大学集团计划主板上市
华南民办高等教育及职业教育集团华立大学集团上载初步招股文件，拟在港主板上市。
华立大学集团截至去年底有3所学校，包括华立学院、华立职业学院及华立技师学院，在校学生合共3.74万人。就2017/2018学年而言，华立学院、华立职业学院及华立技师学院的初次就业率分别为95.9%、93.5%及98.4%，在华南地区同类学校中名列前茅。集团的收益由截至2016年8月31日止年度的5.428亿元(人民币.下同)增至截至2017年8月31日止年度的5.782亿元，截至2018年8月31日止年度进一步增至6.08亿元。集团的毛利由截至2016年8月31日止年度的2.859亿元增至截至2017年8月31日止年度的3.194亿元，截至2018年8月31日止年度进一步增至3.344亿元。截至2016年、2017年及2018年8月31日止年度，集团的毛利率分别为52.7%、55.2%及55.0%。截至2018年8月31日年度盈利1.93亿元，按年微增0.12%，收益6.08亿元，按年增5.16%。集资所得将用于增建华立学院及华立职业学院的楼宇、在广东省江门市新建专科学校、以及营运资金及一般企业用途。保荐人为中信建投。
信利国际(00732-HK)发审委不批准信利汕尾A股上市申请
【财华社讯】信利国际(00732-HK)公布建议将信利汕尾分拆并于深圳证券交易所独立上市之最新资料。于2019年1月29日，中国证监会发行审核委员会已审核信利汕尾所递交其A股上市申请，且未有批准该申请。本公司现时计划动用其内部资源及╱或其他方式为原定由A股上市所得款项拨付之建议项目提供资金，且该公司之财务状况或经营将不会蒙受任何重大不利影响。建议项目将根据信利汕尾之业务策略及财务资源实施。
融资：
$绿城中国(03900)$ 发行1亿美元有担保之优先永续票据
【财华社讯】绿城中国(03900-HK)公布，发行1亿美元有担保之优先永续票据。
该公司预计发行优先永续票据的所得款项净额将约为9900万美元。该公司拟将发行优先永续票据的所得款项净额用于为集团若干现有债务的再融资及拨作一般公司运营资金用途。该公司可因应不断变化的市况及若干其他情况调整前述所得款项用途，重新分配所得款项用途。预期发行优先永续票据将于2019年2月8日完成。
$兴科蓉医药(06833)$ 拟发行本金额1.7亿元换股债
【财华社讯】兴科蓉医药(06833-HK)公布，正探索发行本金额最多1.7亿元可换股债券之可行性。可能发行可换股债券可让本公司以较低集资成本筹集额外资金，以将现有债务再融资。
$福泽集团(08108)$ 发行不超过3600万可换股债券
【财华社讯】福泽集团(08108-HK)公布，1月29日，该公司向上海泉府实业有限公司发行本金额不超过3600万港元的可换股债券。 预估所得款项净额将约为3580万港元，其中约2200万港元将用于缩减该集团的负债；约1180万港元将用于潜在投资；及约200万港元将用于该集团之一般营运资金。按每股换股股份0.25港元的初始换股价悉数转换可换股债券后，共计1.44亿股换股股份将获配发及发行，占扩大后已发行股份的约13.50%。
该公司将向联交所申请可换股股份的上市及允许买卖。
财华社整理
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