【2019.1.9】融资、IPO

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融资:

$大悦城地产(00207)$ 拟内地发行不超过30亿人民币债券

【财华社讯】大悦城地产(00207-HK)公布,该公司间接非全资附属公司中粮置业投资有限公司将首期发行规模为不超过30亿元人民币境内债券。首期债券将分为两个品种:品种一为6年期固定利率债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;及品种二7年期固定利率债券,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。首期债券设品种间回拨选择权。

中粮置业投资与主承销商确定品种一债券的票面利率为3.94%,而品种二债券的票面利率为4.1%。首期债券将于2019年1月8日至9日向合资格投资者发行。

$中国山东高速金融(00412)$ 发行5.5亿美元5.95%担保票据

【财华社讯】中国山东高速金融(00412-HK)公布,发行5.5亿美元于2020年到期的5.95%担保票据,该公司拟将其用于再融资及一般企业用途。该公司将促使票据将可于发行后在联交所上市。

$路劲(01098)$ 建议发行美元计值新票据

【财华社讯】路劲(01098-HK)公布,建议发行美元计值新票据及邀请提呈2019年票据,以供收购于2019年到期之4.5亿美元5.0%之担保优先票据。

路劲拟透过其全资附属公司RKPF Overseas 2019(B)Limited于国际范围内发售新票据。

新票据发行能否完成须视乎市况及投资者的需求而定。倘发行新票据,路劲计划将新票据发行之所得款项净额用于为路劲收购根据要约有效提呈并获接纳以供收购之2019年票据提供资金及╱或于到期时另行购回或偿还全部或部分2019年票据、为其他现有债务重新融资及作一般企业用途。

该公司已获新交所原则上批准新票据于新交所正式名单上市及挂牌。

中骏集团(01966-HK)发行5亿美元优先票据

【财华社讯】中骏集团控股(01966-HK)公布,发行2021年到期的5亿美元优先票据,年利率为8.75%。

该公司目前拟将票据的所得款项净额主要用于为其若干现有境外债务进行再融资。该公司将寻求票据在联交所上市。

【IPO追踪】嘉楠耘智传考虑赴美国IPO

【财华社讯】外电引述消息人士报道,比特币(Bitcoin)挖矿机制造商嘉楠耘智(Canaan Inc)正考虑赴美国IPO,有可能在今年上半行进行,计划尚在初步阶段。

嘉楠耘智于去年5月15日申请在本港主板上市,但在去年11月宣告失效。

该公司原计划透过在香港上市集资约10亿美元(约78亿港元),其后集资额缩减至4亿美元(约31.2亿港元)。

该公司为内地第二大比特币挖矿机制造商,于去年5月中递交本港上市申请。除因比特币价格连番暴跌外,早前有报道指,港交所及证监会均对其业务模式及前景存在许多疑问,令相关上市申请失效。

去年11月,香港证监会颁布了新的加密货币监管规则,其中所有总部设在香港的投资基金公司,只要总投资组合当中有10%以上的「虚拟资产(virtual assets)」,不论取得的方式是直接购买,或透过分销商取得,都必须向证监会注册,并获得许可。

【IPO追踪】海伦堡拟下月上市推介筹54亿

路透旗下IFR引述知情人士称,内地房产发展商海伦堡中国计划最早在2月份进行上市前期推介,集资5亿至7亿美元(约39亿至54.6亿港元)。

该公司计划将集资所得用于增加土地储备、开发现有物业项目及一般营运资金。

该公司主要开发住宅物业,以及少量的商业物业和创意科技园,在珠江三角洲、长三角京津冀、华西及华中的12个省及直辖市,合共有112个项目,总建筑面积约2340万平方米。

联席保荐人建银国际及招银国际。