2023-05-14 14:48
冷却液库存全世界都快耗尽了,还吵液冷
AI发展,首先个人认为这个进程是不可逆的,而最确定的就是算力,华为都说未来10年AI算力可能增长500倍。
算力的成本在哪里?AI芯片就占了40%,而液冷占了10%,芯片国内由于和别人差距有点大,所以真正有关联的企业,或者说目前真正受益的可能并不多,反而液冷,CPO这些是国内有明确受益的企业的。
所以这两个方向,倒车接人,为什么不敢上车?是因为有人死在倒车的路上了?
没有什么行情是一帆风顺的,21年初阳光电源从121回撤到60,直接腰斩,后面又冲到180。。。
AI的路上,回撤个30%-40%也很正常。。做投资其实关键还是要确立自己的逻辑,赚自己认知的钱。