| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：0 |
看你ai训练的标准是啥，如果剑指agi，那我不认为未来ai训练会是小公司的战场，即便如openai这样的创业企业，背后也必须要有金融资本和产业大佬微软这样的巨企支援。大环境下长期仍是巨头玩家的战场，nvda想要赢得巨头的青睐，系统级规模化是唯一路线，只要你性价比足够牛，巨头是不得不向TCO低头的。
从这一轮巨头们的季报能看出，即便到了历史性产业变革的关键期，它们大多还都是非常在意财务指标的，比如谷歌如何大幅砍成本，比如微软在加大资本开支的同时还得告诉投资者利润率只会下降1个百分点，也就是如老马和小扎才会任性一点，赌瘾大一些，创始人企业不会被二级市场绑得那么狠（相对而言）。说这些，只是为了说明，英伟达只有在规模化一路走到黑，快于竞争者，巨头们才不得不选它。当年GPU是如何在x86主板上生存下来的？当年不可一世的英特尔咋都无法剜掉它或把它变成一个指令集？无非是GPU迭代更快性能提升更高，规模化速度快于你CPU，逼你身体诚实不得不留我；当前无非也是如此而已。