$兴齐眼药(SZ300573)$ 兴齐眼药，真无双印钞机，持久版九安医疗
控制儿童及青少年近视进展的高频药低浓度阿托品，兴齐终于获批上市，中国市场独一家，医药史上最大单品之一。
公司已提前准备好20亿只产能，10元/只，第一步快速做到200亿营收毫无压力（低阿作为院内制剂卖了很多年，在儿童近视届具有广泛的群众认可基础）。低阿生产成本可以忽略不计，类似茅台的92%毛利，52%净利润率，200亿营收将产生100亿净利润，最保守10pe，先看1000亿市值。
中国目前有九千万儿童及青少年近视，每人一月用20只，潜在市场空间为20x12x10x9000万=2160亿，按海外成熟市场经验，最终低阿渗透率会到50%，中国低阿市场空间为1080亿。
兆科低阿临床失败，原因无解，家长没法接受自己孩子用几年安慰剂，近视加深，会自己私下用其他方法控制近视，造成数据污染或者脱落。基于临床数据获取困难性，兴齐独占期预计为六年，六年后其他品牌上市后，市场空间足够大，容得下几家对手，且低阿具有消费品属性，兴齐六年先发足够时间塑造品牌粘性，类似生长素大家只认长春高新子公司金赛药业，占据市场74%份额，其他竞争对手合计占26%。六年后充分竞争后稳定市场，兴齐预期占据1080亿市场份额的74%，即800亿营收，净利润类比金赛药业稳定后的40%，320亿净利润，估值参考长春高新10pe，兴齐终极3200亿市值预期。