感觉债券市场的有效性要高于股票市场，债券价格对利率的敏感性比较强，最近一段时间国债价格下跌，收益率上行，体现了对货币趋紧的预期，可转债近期也是大幅杀估值，溢价率快速下行，不是正股上涨带来的溢价率下行，而是以转债的形式导致溢价率下行，很多品种最近都是正股涨转债少涨或不涨，正股跌转债跌的更多，不好操作啊