大盘缩量题材轮换加速，美宣布对华加征关税

2024年5月14日复盘（行万道归一）

盘面及消息面：

1.游戏驿站

汤姆猫、迅游科技、中青宝、凯撒文化、宝通科技

2.中俄贸易

哈空调、东方集团、光智科技、航天科技、安通控股

3.可信空间

南威软件、深桑达A、湘邮科技

4.出海

三柏硕、中通客车、金龙汽车、龙头股份、爱丽家居

5.宇树人形机器人Unitree

景兴纸业、盛通股份、实益达、朗科智能、吉华集团

6.OpenAI发布GPT-4o

声迅股份、昂立教育、鸿博股份、惠威科技、南威软件

7.民爆

盛景微、易普力、保利联合、高争民爆

8.电力/智能电网

西昌电力、积成电子、明星电力、远东股份、国华网安

9.猪周期

正虹科技、金新农、华统股份、唐人神、立华股份

个股预期差：

1.盛景微

电子雷管国内龙头，民爆行业隐形冠军，汽车与低空领域进展迅速

2.中际联合

整个风电产业链里，最好的抵抗大型化产值通缩的公司，2023年以来单季度收入增速平均在30%以上，且具备延续性。

3.惠城环保

废弃塑料项目+高纯度钒提取，Q2业绩环比预计50%以上增幅，2023年全年净利润有望达到2.5-3亿元。

4.鹏欣资源

拥有希图鲁矿、南非奥尼金矿，海外2024年Q1生产的65061吨金矿石尚未进行销售，SMCO公司阴极铜生产线设计产能40000金吨/年，氢氧化钴生产线设计产能为3000金吨/年，公司承诺到24年盈利19.43亿元

5.麦格米特

公司网络电源已经成为英伟达的合作供应商，在积极推进项目，目前公司已经进入行业主流的客户中，公司传统主营提供充足安全边际，出海业绩猛增

6.豫光金铅

沪铅价格持续上涨，公司国内最大铅冶炼企业，中报业绩有望爆发

7.可孚医疗

背背佳直播爆卖

8.国联证券

正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券100%股份并募集配套资金，股票于明日复牌。