2024年4月10日复盘(行万道归一)
盘面及消息面:
1.工业母机/设备更新
2.固态电池
3.黄金
4.电力
5.天然气
南京公用、百通能源、东方环宇、杭州热电、大连热电、洪通燃气、贵州燃气
6.低空经济
7.次新/业绩增长
个股预期差:
1.光韵达
低空经济+存储芯片+新型工业化,激光储能电池模组自动装配线
2.美新科技
次新+业绩增长+智能家居+人民币贬值+外销,国内塑木复合材料领军企业
3.万马股份
低估高分子料龙头,海缆高压料打开成长空间
4.紫江企业
子公司紫江新材料铝塑膜,与清陶合作用于固态电池壳,主要客户涵盖所有主流应用领域,ATL,新能安,鹏辉,欣旺达以及国内主流车厂
5.焦作万方
三门峡铝业注入预期
6.锦鸿集团
马面裙成为汉服品类下热度最高的单品,公司旗下南京云锦研究所马面裙在两个月内销售额达到了近5.5亿元
7.中体产业
全国刮刮乐断货,短期无法缓解,子公司中体彩印务技术有限公司是顶呱刮的制作公司
8.芯海科技
可为终端厂商接入鸿蒙生态提供多维度、多层级的产品和服务能力,是首批鸿蒙智联ISV之一,也是八家生态合作伙伴中,唯一一家具备芯片+解决方案+算法的供应商。
9.翠微股份
字节业绩超预期,公司是A股唯一实锤参股字节,直接受益字节业绩增长
10.交大斯诺
高铁技术出口,越南将投资全年GDP的17%来学习中国建造高铁