1)容量趋势这边,光模块已经启动新一轮主升行情,国产算力也有望迎来出色表现。明天重点关注天F通信,高X发展。天F通信:新一轮主升浪已经启动,低吸即可,已经持有的更适合持股T。机构在光模块主要抱团三个票天孚/中际/新易盛,这三个后面都会涨,个人更喜欢天孚。高X发展:容量趋势里面的老人气股,已经调整比较充分,随时可能暴涨,适合低吸埋伏。2)老周期人气股这边,重点关注维H德的低吸埋伏。作为老周期人气股,这票还缺一次暴涨龙回头。