李寒衣

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回复@管子2010: 嗯，正常的。香港安牛销售估计一部分是当地，一部分是旅客和内地的，具体的数据公司也没统计。那几年去港旅游的也很少。今年应该慢慢恢复。国药生意模式极好，成长空间和速度不好说，海外注册不知道，并购香港其他中药不知道，优点是便宜，这种生意模式的公司一般估值都在30pe以上$...

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颐海涨了一倍最近，现在价格不便宜也不贵，可以持有不适合买入，25pe大概全球估值吧。分析颐海过程中我投资功力增长了很多，和公司近一年五六十封邮件的往复交流让我越来越接近投资的本质。$颐海国际(01579)$

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康哲的本质问题，是要研究集采的三款药具体下滑曲线，量化，然后新批准的四款药的销售数据，量化。这才是投资，我看了很多分析的，无一人做此研究，都是拍脑袋凭感觉，觉得新药会替代老药的销售。$康哲药业(00867)$ （创新药投资难点就是在于此，要跟踪核心单品的销售，否则基本都是在赌博投机，靠...

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$同仁堂国药(03613)$ $同仁堂(SH600085)$ $同仁堂科技(01666)$ 同仁堂国药账上10个亿的存货将是未来两年利润释放的源泉。

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$同仁堂国药(03613)$ 【中新社香港5月14日电 (记者 刘大炜)香港旅游发展局(旅发局)14日公布，4月初步访港旅客数字为340万人次，较去年同期上升约两成。今年前4个月，访港旅客人次达1462万人次，同比增长逾一倍。】去香港旅游的，应该都会明白“国家名片”这个词，中环繁华的步行街上全是老字号中药...

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$ST百灵(SZ002424)$ 翻了下百灵的报表，应该是19年开始报表就开始有“bug”了，净利大幅下滑。收入一直是增长的，看各网络平台销售也还可以。毛利一直稳定，等于是把赚的钱拿走了，同时还在不断借钱。18年之前各项指标是特别好的，妥妥的优秀公司。那么回到现在，被st处罚，如果放出来管理层还是老...

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$ST百灵(SZ002424)$ 很多人因为林园柜子里放了一盒糖宁就去买。为什么不能等业绩明朗了，这种roe这么低林园第一关都过不了会买吗？这种造假在港股直接跌个90%再说。A股市场整体还是傻白甜太多

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恭喜，同仁堂国药开启一轮轰轰烈烈大牛市，财务大洗澡，管理层换人，去库存周期，低估值。$同仁堂(SH600085)$ $同仁堂国药(03613)$ $同仁堂科技(01666)$

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回复@古钱币: 远大核药爆发期应该是25年左右，诊断核药放量，参考telix$远大医药(00512)$//@古钱币:[该内容已被作者删除]

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$同仁堂国药(03613)$ 为什么有些人特意去买港版的安牛，有些医生特地交代买香港的同仁堂？$同仁堂(SH600085)$ 成分好像都一样啊？

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福寿园的本质问题是成长确定性和成长速率的矛盾。死亡人口每年变动幅度很小，因此投资福寿园起步就要按照10年20年来准备。而很多人分析几年甚至几个月就毫无意义了。$福寿园(01448)$

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回复@02门徒: 看远点！//@02门徒:回复@李寒衣:也一直关注同仁堂国药，商业模式不错，价格稍了一点，还没到我的买点，不知道有没有机会上车

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$同仁堂国药(03613)$
1、2019年年报披露内地收入3个亿，23年内地收入1.3亿。给出的原因是灵芝孢子粉经销商不进货导致的。可是灵芝孢子粉销售不应该大幅低于19年吧。是安牛内地销售也遇阻了吗？
（孢子粉主要销售模式是母公司批发采购销售，23年下半年母公司应该直接没采购去消化库存了，大...

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$颐海国际(01579)$ 没想到，两个月时间就有爆款气质了。预制菜完全新品类，全线上推广，难度很大的。自从去年开始自己搞线上确实变好了。很多时候，投资人关注太多细节很麻烦，好的管理层和企业文化会纠偏纠错自我进化。

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业绩跟踪其实挺难的，除非行业内人士，比如你做电商的，知道拼多多前两年业绩好，做跨境电商的业绩好，比如做机械制造的，知道今年做出口的业绩好。但是外行人根本不知道，等到消息满天飞的时候，股价已经长很多了需要你去接盘了。这种机会还必须是自己是行业内的专业人，别人告诉你可能还不行，因...

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$远大医药(00512)$ 两兄弟把工资都拿来买股票了吗？看来信心很足嘛，是要展示下年轻人的冲劲了。持有了股份，才有动力去市值管理。

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$特步国际(01368)$ 跑步的尤其跑马的都在推特步，为啥业绩增速却没那么快呢？比不上361度？固定资产和投资远大于361是啥原因？$361度(01361)$特步收购的品牌有点小众，能复制安踏的路子吗？

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$康哲药业(00867)$ 康哲这一次其实可以年报时候通过加大派息来对冲业绩下滑利空，避免这种踩踏式的大跌，可能他们管理层觉得这几年股价已经反应了集采预期。但很多股东（炒家）冲着roe跑去买，对公司具体业务和产品一知半解，业绩一下滑加上很多v唱空，就踩踏清仓。不过这样也挺好，大幅跌完，然后...

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投资到底赚的是什么钱：所投公司本身赚的钱
（需要研究公司未来n年能赚多少钱，能分给我多少，n就是准备投资的年限，如段投苹果，如林园投茅台）
投机到底赚的是什么钱：市场估值变化的钱
（需要研究牛熊市，研究当下公司高低估，找到这样的低估机会，高抛低吸，如段投网易的初期，如...

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$达仁堂(SH600329)$ 还是搞不懂这个工业商业然后一抵消是啥？有知道的帮忙解释下
大单品速效依然很稳，其他产品好像很难有破5亿的。而且这些产品收入占总收入比例很低，商业部分太大，所以后面十年，销售额怎么增长？利润可能会不断增长，销售额涨幅很慢。