小财神
忽如一夜春风来。
昨晚国常会一系列逆周期刺激组合拳，今早中美经贸新一轮磋商锁定10月初，2大核弹级利好突然逼空，情绪骤然逆转。
前天刚提及“秋收起义”，今天盘中沪指就轻舟已过3000点，多空战况已逐渐明朗，今日之后，9月放眼无利空，空仓或已成最大风险。
小财神感觉，在政策核弹面前，任何技术分析都是失效的，就好像8月，我们无法左右深夜的推特，就无法预见早盘的各种跳空。在当前变盘期，调控对A股的影响正越来越强，能做的就是，政策大旗一挥，指哪买哪。
昨晚的国常会内容只短短3段，可信息量巨大，要细细揣摩，小财神捋了一下对A股的影响。
解读：
①普遍降准和定向降准并列提及，不寻常，宽松超预期。要跟着钱走，小微企业既是宽松流向重点，创业板中小板未来几个月走势不悲观，大家看创业板最近走势就知道，5月跳空缺口早已回补，而沪指距离补缺还有半个身位。
②专项债加速快准狠，10月底前打完今年存量，最后两个月拨付明年增量，关键是“明年初可使用见效”这几个字，见效等于开工。
对11月和12月经济数据的提升要做心理准备，年底前经济数据对A股的影响要加权，这种加权可能会提前反应在9月和10月行情中，从而加速当前趋势。
基建股持续时间可以适当拉长些，选股侧重补短板，西部基建缺失+东部基建短板，近期爆发的新疆版块，今日盘中异动的燃气、以及冷链物流、水利都沿着这个思路。
③猪肉股可能快熄火了。小财神其实下这个结论有些犹豫，但还是决定说一下逻辑。
猪肉股K线繁荣拐点，肯定不是猪价顶点，是政策容忍顶点，甚至可以提前到舆论发酵顶点，也就是上周末。
补栏时间差和需求缺口，供给侧后马太效应，龙头未来加速利润释放，这些都已经被填进了暴涨K线里，新增量预期不大。但国常会保供后，猪肉股已出现了三大对手盘：
第一个对手盘是当前的降准预期，猪肉股的加息偏好，已然走向政策的反面；第二个对手盘是贸易缓和，为美国猪肉进口创造条件；两个对手盘都能直接刺激A股上涨，所以猪肉股的第三个对收盘，竟然成了A股上涨。
小财神心里想说，只要股市能大涨，我宁可不吃猪肉、不买猪肉股。
如果从未来超额收益角度，是买还没怎么启动的物联网、高端装备、新材料，还是买已在高位的猪肉股，前段时间几个消费白马龙头断崖，还有现在美股的纠结，都给答案了：低位不配，高位流泪。
今天午后猪肉股和A股的走势也充分说明了这一点：上午开盘全线暴涨，猪肉下跌，午后各板块回调，猪肉股却突袭，反骨仔特征明显。
说说今天盘面，一句话总结是：冲上3000之后获利回吐。
所有指数收了个长上影，黄昏之星吗？
三千越甲可吞吴，3000这个心理整数关口的威慑力还是很大的，期待一次大涨突破就站稳，也不现实。
至于这根上影线，到底是黄昏之星还是仙人指路，我个人观点已在开头表达，对后市还是比较乐观的。
今天沪指分时图量价配合情况还算稳定，全天量能没有急剧放大，早盘上冲时放量，午后下跌缩量，获利回吐盘的承接力度尚可。
短期先看明天上证60日线能否在白色均线稳住拐头向上，中线看，目前依然处于8月初低位以来上升通道中，今天首次触碰上轨后回撤，虽然有回调压力，但通道形态还在。
沪指距离5月跳空大缺口还有半个身位，但深指、创业板早已回补缺口向上了，尤其创业板，距离年初一波高点也很接近了。
小财神觉得，创业板和沪指有着各自的使命：创业板需要挑战前期高点，只要挑战成功，对沪深指数向上的牵引力就会加强；而沪指则需要尽快补缺，只要缺口回补，一定程度上减缓了深指创业板的回调压力。
昨天文章里提到了光通讯，今天突然爆了，新易盛、中际旭创、天孚通信涨停，光迅科技、华工科技、太辰光也都大涨，继pcb、射频之后，光通信也开始主升了。
那氮/砷化镓、PI膜后续有没有可能？氮化镓绝对龙头三安光电，位置是真的低，但业绩乏力又苦于财务造假质疑，需要权衡；砷化镓新贵云南锗业近期走势不错，华为加持下，有色属性似乎正在转变。
今天5G其实很强，除了几只光通信股，世嘉科技、东方通、华正新材、东方通信、闻泰科技，板块涨停数达到10家；软件更强，12只涨停。
剧本有点不对，按说今天应该是大保建（券商、保险、基建）唱绝对主角，结果尾盘一看，除了证券保险之外，软件、区块链、5G、数字中国等科技板块又霸榜。
小财神觉得，从时间轴上看，科技看长，金融基建看中、军工看短。
对科技板块还是要保持长情，可以半夜出轨，但绝不改嫁离婚。不然像沪电这种“昨天爱答不理、今天高攀比起”的悔恨还可能出现。5G、自主可控高了，还有低位的物联网；芯片、国产替代高了，还有低位的高端装备制造。谁不愿意在一个长长的雪坡上滚雪球呢？
【主题机会】
1，国内锡冶炼场减产计划开启
彭博稍报道，中国锡冶炼厂计划减产以应对价格下跌，今年将减产20200吨。锡业股份午间公告称，响应中国锡行业企业联合减产倡议，预计2019年度公司精锡生产量将比全年生产计划减少10%左右。
相关公司：锡业股份（000960）全球最大的锡产品供应商；盛屯矿业（600711）旗下拥有新安子钨锡矿；山东高速（600350）全资子公司投资公司以1.248亿元收购锡林浩特鲁矿公司60%股权。
2，斯坦福新研电子皮肤，或终结所有智能设备
近日，被顶级学术科研刊物《自然》杂志列为“对全球科学界产生重大影响的年度十大人物”、2017年联合国教科文组织评为“世界杰出女科学家”的斯坦福大学鲍哲南教授发布了其最新的研究成果——可穿戴无线皮肤传感器BodyNet。BodyNet传感器利用无线技术传输数据，可以随着皮肤拉伸或收缩。该电子皮肤将首先应用于医疗行业。
相关公司：汉威科技（300007）领先的智能传感器厂商，子公司苏州能斯达研发的电子皮肤传感器已与部分下游硬件厂商展开了合作；丹邦科技（002618）专注于微电子柔性互连与封装业务，中国最大的COF柔性封装基板生产商。
3、专项债发行使用将加快 支持补短板扩内需
4日召开的国务院常务会议确定，加快发行使用地方政府专项债券。决定提前下达明年专项债部分新增额度，确保明年初即可使用见效。并扩大使用范围，重点用于铁路、轨道交通、城市停车场等交通基础设施，城乡电网、天然气管网和储气设施等能源项目，农林水利，城镇污水垃圾处理等生态环保项目，职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务，冷链物流设施，水电气热等市政和产业园区基础设施。
相关公司：五洋停车（300420）、捷顺科技（002609）生产智能停车设备；海容冷链（603187）、大冷股份（000530）生产冷链设备；梅轮电梯（603321）、快意电梯（002774）生产电梯产品。
4，三星首款折叠屏手机明日发售
三星首款采用5G技术的可折叠屏智能手机Galaxy Fold将于9月6日起在韩国发售。此外，三星还准备在明年初推出其第二款可折叠手机，这款手机可折叠成一个小巧的正方形。
相关公司：京东方A、深天马A、领益智造、联得装备、濮阳惠成、万润股份、国风塑业、丹邦科技、华映科技
5，MLCC部分大尺寸产品供需偏紧 行业需求陆续回暖
MLCC在历经了三个季度的库存消化后，随着下半年笔记本电脑、四大手机品牌厂新机上市，各电子制造厂、元器件分销商开始回补库存。一些大尺寸的MLCC如0805、0603更因备料过于保守、库存消化过头，甚至导致部分供需偏紧，第三季MLCC厂出货量或可恢复。随着前期去库存的完成及半导体行业旺季的到来，MLCC行业有望底部回暖，产业链公司盈利水平有望得到提升。
6，首个城市泛在电力物联网技术白皮书发布
在上海世博中心举办的“泛在物联智享未来”分论坛上，国家电网发布了国内外首个关于城市泛在电力物联网技术的白皮书--《上海城市泛在电力物联网白皮书》。《白皮书》明确，上海将在2024年完成泛在电力物联网全面建设，初步建成世界一流能源互联网。
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