割韭菜，我这点粉丝量也割不动，你想割别人，别人也不傻，少了没意思，多了你真当别人傻，有钱人或者有脑子的人都是想着报团合作，唯有利益关联是牢不可破的，它比很多亲情友情爱情都靠谱，20岁的时候不明白，30岁的时候还不明白，那40岁的时候总会明白的。这些人跟今天持有股票唱空，卖了就不停唱空抹黑的人一样。不要去讨论人性考虑考验人性，人性这东西很复杂，只说利益就好，你能给到别人什么，别人能给到你什么，交换价值。
大盘：这指数依然没办法看，就像好多年没看美股指数一样。今年全靠银行股，其次是资源股顶起来，银行这估值还是比较合理的，所以大盘整体安全性比较高。
主要仓位：赛皇重仓，万科中小仓，底部价格80-85区间，是资金博弈后比较认可的底部价格区域。今天缩量的厉害，看好五六七月的股价表现。
说说赛皇： 五一期间仔细复盘，按照正常逻辑去思考华为怎么看待车这一块业务，然后信心满满，虽然五一后股价不是很理想，但跌幅其实也不大，主要是短期利空太多，看起来也不小的利空。车这一块的投入和市场空间，华为是不会放弃的，这是站在正常的角度去思考的结果，华为2013年左右开始做汽车方面的业务，10年了。看到余大嘴对问界这么上心，也是正常的，阿维塔智界S7，各方面的问题吧，问界销量不能做到统治地位，那华为的HI模式推进就不会顺利。今年的预期还是比较不错的，二季度业绩、M7的改款、M8的上市，我一直推算今年M8会上市，M9搞了好久去年底上市，M5M7都是旧款升级，M8今年不乘热打铁上市，那就有点问题了，除非不可抗力因素。
本周规划：赛皇依然是核心，保持重仓，其次看看房地产能不能来一波中等级别的行情，主要是政府出手收购降库存，但看数据确实不咋地。算力再研究下中际是1500亿预期还是2千亿预期，前者空间太小。新能源的整体数据依然一般，没有太明显的趋势，那就继续等。
个股：雨虹这个票子以前是外资特别喜欢的票子，经常买到28%占比的上限，非常难得有大坑，因为家人做防水这方面的工作，你们所知道的所有房企或多或少都有这方面的问题，防水，最近几年开始，那些基建、市政、住房都进入防水补漏爆发期，还有一个增量是光伏建筑一体化BIPV，随着电费的上升，政策的要求，工商业的光伏需求进一步提升，这就需要防水料了，雨虹跟好几个光伏龙头合作，也有好几年了。这个票子老板兜底号召员工买股票，没想到买了之后还能腰斩，公司贴了好像大概上亿补偿给员工，所以就算龙头老板也想不到自己公司能跌成这也，这么有前途的公司。
房地产跟踪
本轮“去库存”首次政府直接出手收购，而不是通过城投来做，标志性意义重大。2） 收购标准较严格，基本指向特定项目，若能按照市场价收购项目，则传递出来的信号会更加积极。3）投 资建议：自 4 月末会议提出消化存量和优化增量的政策方向后，各地创新型政策不断出台，杭 州临安则跨出了本轮“去库存”政府直接出手收购的第一步，信号意义积极明确。虽然销售数据暂无起色， 但基本面没有继续恶化，就意味着并不拖累政策博弈。中长期看，楼市的真实复苏是房地产板块行情延续 的充分且必要条件。短期看，地产板块上涨能否延续，取决于未来一段时间内政策出台的力度。我们坚持楼市未见底的判断，虽然地产股谈安全边际为时尚早，基本面不支撑价值，但政策博弈价值凸显。
房地产库存比较高。目前看也是反弹，至于能涨到多少，预期不高，先信吃肉后信接盘。
AI
大模型更新
事件1：GPT-4o，OpenAI的旗舰模型，在音频、视觉和文本三个领域进行实时推理，平均响应时间达到了与人类对话相似的水平。GPT-4o能够实时理解并回应用户的语音、图像和文本输入，为用户提供更加自然、流畅的交互体验。
事件2：谷歌于 I/O 大会宣布 AI 全线升级
利好：HBM（高带宽存储器芯片）供不应求，国内厂商还在研发，大陆只有长电科技、通富微电等一线封装厂商拥有支持HBM生产的技术（如TSV硅通孔）和设备，所以通富放量大涨但是破板。
研究：对于算力的需求会否加大？对于应用端的作用？对于手机AI这个功能是否是一大实用卖点？AI手机对于什么零部件是增量的？等需研究跟进
事件：CXO,生物安全法案更新，豁免权或延伸至2032年，目前 CXO 板块估值约 20 倍，处于历史较低水平
研究：法案对于企业的利空有无反转的可能，目前看股价基本无反应，这个价格区域有巨量抄底资金，其次才是关注板块在手订单充足、在手订单增速持续、经营情况稳健向好的企业。