$中国铝业(02600)$ $中国宏桥(01378)$ 目前更适合持有，不适合加仓，不代表未来不会涨，只是可能调整后再买更合适，相对于港股的估值，今年因为涨幅已经过大了，未来电解铝的价格总体是向上，但波动也会剧烈，目前pe和pb已经处于历史高高百分位，有色牛市还没看到到来的确定性，已经买过的持有就好，没买的可以买安全边际更高的标的。$信义能源(03868)$ 是不错的选择，目前股价已经降到最低点，1和管理层交流了解到的消息是今年国内贷款会大幅度替代香港贷款，国内贷款比率将达到百分之八十左右，而且都是十年，十五年的长期贷款。利率在3%以内。而23年香港的多为短期贷款，利率要五点多。2，加上23年和24收购的发电厂是目前平价电占比将达到百分之七十以上这部分会使公司现金流大幅改善。3针对未来市场化电力价格，公司将配备储能系统，兄弟公司信义储电将为其提供配套服务，管理层表示即使电站加上储能的配置投资，和市场化电力，目前的电厂投资依然回报率是非常好的 4关于发电政府补助，最新的消息是今年会大力推进绿证交易，补助发放将会加速发放，今年的补贴已经比去年同期很多。4分红率在今年现金流大幅改善的情况下，将延续21年保持大比例分红？