强CALL 运达股份：风电布局正当时，主机黑马不容错过
#为什么现在布局风电？
估值端：目前是风电估值最便宜时点，主机厂运达股份PE 10倍，PS只有0.35，且板块经过2年调整，非常充分
基本面端：风电格局从2022年到2024年，已经经历2-3年洗牌，行业格局基本稳定，价格战也持续了3年，现在见底，边际变化已经出现，风机价格4月份中标价格已经小幅回升；
# 4月陆上风机平均中标单价为1953元/kW,环比略有增长;最低中标单价为1571元/kW,环比增长12%;陆上风机含塔筒平均中标单价为2266元/kW,环比增长8%。
#观点：相较光伏，我们认为风电的拐点率先出现，向下空间不大，周期向上反转，预计二季度风电企业盈利会有大变化
#配置什么？
不同于市场，我们优选运达股份，因为其在中标量和交付量已经脱颖成为第一梯队，而且其营销战略指引更容易拿下大电力国企客户，主机厂议价权和盈利能力逐步回归，预计公司2024-2026年净利润 7.3/9.2/11亿元，对应估值9.8/7.8/6倍。我们认为目前是核心低点！$运达股份(SZ300772)$