05-04 12:00
稳稳拿住静待花开,其他都是噪音和扰动。
1.药明合联昨天的暴跌主要是合联第一天纳入沽空池,所以卖空比例高达38%,且刚好赶上了港股通不开门承接不足,这是首次现象,不会长期持续;
2.hr7085的新增发起人埃舒虽然是专精医药生物领域的议员,但正因其专业,其对7085的注意力完全集中在基因安全而非cdmo,这份提案修正后落地最大可能性是和3558靠拢,只限制联邦基因业务授予,一些自媒体断章取义只说了其为医药专业议员,而未曾提及后半部分埃舒加盟后对提案专业方向的改变;
3.非农数据大幅低于预期,降息时间提前,今年预计还是有2到3次25个bp,6到9月首次降息,对创新药周期回暖直接提供利好。
综上,大家自行判断吧。
$药明康德(SH603259)$ $药明生物(02269)$