重点关注：
$亚翔集成(SH603929)$ 行业弱需求情况下合同负债高增长，看好后续业绩释放。
之前发过预告，利润情况跟预告基本一致。不过更值得注意的是，公司在半导体后续需求情况相对较差的情况下，合同负债连续两个继续快速上升，佐证其受益制程升级对洁净室要求提高从而带来行业集中度提升的逻辑，推荐关注。
$水羊股份(SZ300740)$ 中报业绩超预期叠加股权激励发布，彰显管理层信心。
22年美妆消费触底后今年有所反弹，而且因为众所周知的原因，整个市场K型复苏迹象明显（高端富人消费和极致性价比产品都不错，中端收入人群消费降级，中端市场拉胯），水羊的产品矩阵跟这一复苏趋势比较契合，自有品牌主要占据下沉性价比市场，收购的伊菲丹等海外高端品牌则主攻大单品价格1500+的高端市场，同时代工业务基本盘稳定，股权激励给出的业绩目标是23年净利润3亿元，24年净利润4亿元，从同比看23年增长140%，24年增长33%，管理层还是比较有信心的。后续消费如果能有进一步复苏，公司业绩有望持续突破。
中报预告
铂力特 —— 业绩同环比高增长。
中报快报
昨晚无中报快报发布。
正式报告
亚翔集成 —— 重点关注。
水羊股份 —— 重点关注。
宝莱特 —— 业绩同环比高增长。
顺络电子 —— 业绩同环比高增长。