极品散人-何泓达

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智能网联汽车准入的落地意味着L3级别及以上的增量场景的彻底打开，从之前朦胧预期到产业的无障碍推进，是整个智驾大潮新一轮迭代的重大开始。
犹如当初智能手机入网许可后，整个手机产业从功能机到智能时代大潮的那种级别。
而场景的增量或者说对应需求的增量，充满了爆发力和想象力。

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短中期市场思考：
注册制下，市场发生了很大变化，不幻想指数大牛市、以产业化思维，做好局部交易行情。
短期（未来3个月）：偏悲观，以风控为主。外资撤出影响、基金赎回潮，时间点都落在2024年1月份，耐心等待他们出清，泥沙俱下，完成熊市末期的恐慌性杀跌。中长线仓位降到5成，灵活机...

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今年上半年AI+中特估，下半年HW线+减肥药。A股在注册制下，悄然发生变化，轮翻发动局部行情可能会是一种常态，不要只寄希望全面牛市了。聚焦龙头，放弃一切跟风的蝇营狗苟。$赛力斯(SH601127)$ $博瑞医药(SH688166)$

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资金〉逻辑〉基本面

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上半场电动化byd，下半场智能化问界$赛力斯(SH601127)$

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#算力租赁＊精彩纷呈
#鸿博股份＊中贝通信
周末两个新闻，算租两大佬各甩两套牌。
#鸿博股份：在重庆市长寿区合作建立20000P算力，另外与百川智能继续深化合作，与三六零提供英伟达算力，并与京能集团项目持续推进。
#中贝通信：在合肥蜀山区合作规划25000P算力，另外与科大讯飞持...

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存量、缩量环境下，做最强风口，当前无疑只有华为线。华为1复活，意味着1+N战略又可以干活了，挖掘这个战略里面新的增量投资机会。$上证指数(SH000001)$

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注册制是伪价投的坟墓，是价值投机者的天堂。结构性阶段性机会多，长期穿越的少。从今年券商统计的帐户赢亏比看，对散户还是留有生存机会。

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长线成长股投资，必须提高审美，有任何瑕疵都要注意风险，比如技术路线的不确定，比如政策风险等，如果股价走势不如预期，要及时退出，先入为主过于相信自己，容易造成被动和大亏。

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以史为鉴

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半年度总结：有进步，有遗憾，继续修炼
三不做
逻辑没想清楚不做
没有翻倍以上预期的不做
不敢下重仓的不做
三坚持
坚持产业逻辑思维
坚持业绩爆发式增长股
坚持仓位集中、正确的买卖点
三提高
提高深度思考能力
提高审美
提高知行合一

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不吃鱼尾
教训深刻，阿福的文章算是解惑了，做了个闭环。
1、博思、沃森等的过山车
2、新技术概念股高位买入

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提高审美、要有主线认知，不要偏离主线，不要畏惧主线的良性回调，要学会辨别市场核心，把“紧贴主线，聚焦核心”，八个字刻在第一根肋骨上。

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【人工智能第一团队|民生计算机】金桥信息-603918-逆势涨停创历史新高，周末独家组织金桥AI进展交流会！-230606
【人工智能第一团队|民生计算机】金桥信息：逆势涨停创历史新高，周末独家组织金桥AI进展交流会！
近期独家组织金桥AI业务进展交流。我们于6月4日晚，全市场独家组织了金桥信...

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整个市场运行到这里，AI板块有些乏力了，复苏板块有些跌无可跌了。未来一段时间，可以关注AI的延伸和低估品种挖掘；同时可以交易国内复苏机会。未来3-4个月市场机会将更加平衡。

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两大预期差：传统业务低估，新业务股价没体现。$新国都(SZ300130)$
1、去年跳码追偿利空，年报计提压制股价，传统业务快速增长，今年海外人民币支付今年预计5.3亿净利润，估值明显。
2、AIGC已产生利润且高速增长，由去年2000万到今年预计7000万净利润。
3、AIGC领域产品有换脸 facem...

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AI乘风破浪，眼药水静待花开，一动一静，阴阳平衡。$金桥信息(SH603918)$ $兴齐眼药(SZ300573)$

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眼药水，蜕变成蝶的时刻到来了

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人工智能下阶段应用端会百花齐放$金桥信息(SH603918)$ $游戏ETF(SZ159869)$

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念念真经：（大势研判、选持卖股）
1.（大势）股票为什么越来越难炒？因为股票越来越多，钱越来越少。
2.（大势）绝大多数股票将因流动性缺乏而死掉。
3.（大势）流动性泛滥的地方，就是牛市，牛市也会亏钱。流动性缺乏的地方，就是熊市，熊市能有什么安全？
4.（选股）只反复做一...