请问阿里最深的护城河是什么？想了解一下看看能不能投资
潇湘筠
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他的全部讨论
好文章，但是古井、老窖和今世缘可没有半点失速的样子吧，虽然我也不知道他们是如何做到的，但是他们财报做假的几率几乎是没有的。只能说洋河确实在竞争中处于绝对的下风，只能在大幅增加返点和销售佣金的前提前守住当前的份额。我也同意你当前估值已经充分反应他的乏力了，肯定是有投资价值的，但...
回复@理想现实结合体: 这个价格肯定是偏低估的，但问题也不少而且看不到改善的迹象，选择更优秀的茅台长远收益率我认为要比洋河高。//@理想现实结合体:回复@微光拂晓:看法都是比较实事求是的，不过如果以发展的眼光看，以上这些问题未来都不能改善吗？事在人为。就这么多问题，还能赚100亿，没啥负...
回复@大红姑: 我发现除了茅台别的老唐估的都不是很准，但我也确实从他学到不少东西。学习的东西为自己所用，要有独立思考的能力。我也觉着满仓理论是对的，如果想长期收益率高的话。//@大红姑:回复@潇湘筠:[已修改]腾讯现在是涨了，可是，他之前利润估也很乐观，PE又给得高，所...
回复@Armstong: 还好吧，腾讯大涨可以一白遮百丑了。茅台也没怎么跌的，就小仓位的分众和洋河有点惨//@Armstong:回复@大红姑:按高息股来算，10PE不错了。老唐处于信任危机中，即使不闭关，也要被骂死。不知道现在他和他的忠粉现在怎么样了，每天打鸡血？
我几乎清仓洋河了，因为他的业绩实在太难看了，费了九牛二虎之力才勉强保持5%左右的增长（20%+的销售费用），不和名酒比，就和省内的今世缘比也是差距显著，看来真是管理出了大问题了，短时间内是不好调整的。如果跌到80左右我可能会接回来，现在这个价格我先把资金给茅台吧。
$洋河股份(SZ002304)$ 我承认自己判断错误，认错出局了。本来想着洋河23年报和一季报保底有10%的增长的。没想到在四季度做亏损的情况下，一季报也只有5%的增长。这不及我的预期的太多，还是决定清仓了。资金换成茅台和日元，打算去日本好好旅游一趟。
回复@hloger: 原来是这样，但这还是太小众了吧，100ml的茅台算下来不也是2000，但也没有影响到飞天的定价。至于说2500屯飞天的人现在亏了，那他们本身就是赌，总归有输有赢。茅台的官方经销商不会亏钱就还好//@hloger:回复@潇湘筠:巽风茅台的375ml是1498，我是换算成500ml价格相当于2000，酒质和包...
回复@滚一个雪球: 谁说健身养身之余就不能喝点酒了？又不是专业的，只要控制量喝点酒的人可太多了//@滚一个雪球:回复@心中一片和与平:不排除有这样的需求，但对大多数人来说，“喝茅台”的优先级可能不如旅游、健康养身、运动这些高，不是喝不喝得起的问题，而是优先级的问题。
回复@hloger: 2000的巽风是375ml的，2500的飞天是500ml的，搞搞清楚哪个更贵好吗//@hloger:回复@愿取一瓢饮:如果大家都能买到2000的巽风茅台，巽风茅台和飞天酒质完全一样。如果你是屯了大量2500成本的经销商和大户，你怎么应对？
回复@大道至简-大雪无痕: 没跌到2000以内问题都不大，跌到2000了五粮液和老窖先嗝屁。//@大道至简-大雪无痕:回复@10年投资财务自由:我感到奇怪的是，茅台出厂也就1200多，成本小于300元，市场价2500，这里面两个关键参与方厂家和经销商利润空间都很大，是什么人在从2600跌到2500，也就跌了4%不到的...
周一如果不大涨我会加仓4%给洋河，我判断一季度仍然有10%以上增长并且合同负债同比不大幅减少。
回复@40分差等生: 再等一个月答案就揭晓了，我觉得24年还是有个10%左右的增长的。如果分红率能提高现在是很好的位置，不过也只有10%的仓位。//@40分差等生:回复@索菲洛姆:不是增速放缓，而是担心市场保不住，担心以后业绩下滑，只能当做收息股。沦为收息股的话，股息率需要达到5%以上才有优势
2025年利润上千亿毋庸置疑，2026年再提高建议零售价就可以实现业绩增长了，再往后是量的提升，2030年左右毛估估1500亿利润没太大压力的，再往后就看不清了。
我也是，现在钱还不够多，希望横盘甚至再多跌一些，给我多一点时间攒钱投茅台。
回复@貔咻: 但是我又在反思自己如果是这个逻辑的话，买五粮液会不会更好一点，感觉五粮液更可能跟随茅台那样每年分红两次，因为他的投资者给他的压力可能比洋河更大。我可能受到惯性和自己乐观影响，认为洋河依旧是那个重视股东回报的管理层。//@貔咻:回复@潇湘筠:如果市场一直这么没信心的话，可...
最近也加的洋河，我现在逻辑就在赌他加大分红比例，那么股息率还是很可观的。如果不加大的话，4%的股息率也能接受吧，但估计也就值这个价钱了，所以不能重仓，15%-20%这样配置比较好。