一、离岸人民币连续升值，突破7.2。
——简评：前一段市场还在疯传亚洲货币纷纷暴跌，如今却局势逆转。连日元都从160回升到了152。看来这次美国是出了大问题了。校园抗议持续升级，共和第一银行破产，非农以及之前的GDP数据疲软，沙特要求取回黄金，美国可以说是千疮百孔已经是强弩之末了。而本就坚挺的人民币，自然没有了贬值风险，相反成为了国际资本回避美元风险的最佳选择。这就导致了人民币的持续升值。而当人民币没有了贬值压力，那么内部财政政策也就可以相对宽裕了。无论是化债还是刺激房地产还是创造牛市，都会有更多的资金支撑。这是假期最大的利好。
二、港股八连阳，八个交易日上涨13.9%。科技股、房产个股暴涨。商汤6日翻倍。
——简评：人民币升值和港股暴涨都是国际资本看好中国资产的体现。80%以上储户为华人的美国共和第一银行倒闭，《亚裔细分法案》通过，加上离境税等影响，导致许多华人资产回流国内避险。而最底层的逻辑，还是美国已经不行了，美债危机有爆发的风险，国际资本开始下注中国了。
参考阅读：亚裔细分法案：在美华人的危机
假期期间，港股还是开盘的。假期中概互联上涨近10%，港股上涨了约4%，A50上涨近2%。所以节后周一第一个交易日，大概率是高开的，而且可能高开比较多。这时候要特别注意量能，如果量能足够说明，资金回流中国的决心较大，资金量也够大。港股节假期间上涨，但量能没有放大，这是隐忧。之前也说港股下杀后有不错的交易机会。实际上港股下杀的力度有些弱，反而上涨得有点猛烈。可能是因为美国那边的走弱比预期的要早。
但是，如果国际资本持续下注中国，那么中国资产就有一波大幅升值机会了，要抓住了。
三、房地产发布多项重磅措施。如北京2套房京籍家庭可在五环外新购一套房，上海发布房产以旧换新。
——简评：取消限购是有预期的，而且之前预期的取消限购范围更大。所以这个政策本身其实是有些低于预期，影响有限。虽然港股房地产是涨的，但A股我觉得要小心见光死。当然更重要的是，国家说的加快超长期特别国债的落地。这个比较重要，决定了什么时候，有多少资金真正进来支持房地产。
参考阅读：央行买国债，大放水时代来临？
四、4月30日，大批量上市公司集体停牌，原因均为股票被实施其他风险警示，也就是我们熟知的“披星戴帽”。
——简评：大量公司被停牌，不乏热门股。这是国九条落地的举措之一。将来这些垃圾股会更容易被ST或者退市。深沪交易所发布9项新规则！上市门槛全面提升、退市精准优化严打财务造假、削减“壳”资源价值、现金分红不达标实施ST。这是好事，之前也说过，国九条是大利好，是A股进入成熟期的标志。这是引导更为健康的长期投资、价值投资的举措。当然，对于当前这些股票的持有者，这是大利空。改革都是有代价的。为了避免成为代价，投资者还是要回避垃圾股。
五、巴菲特股东大会：伯克希尔的现金储备将达2000亿美元，苹果被大幅减持
——简评：一季度，伯克希尔总计出售了价值199.72亿美元的股票，买入26.91亿美元，净卖出172.81亿美元。目前，巴菲特手握1890亿美元的巨量现金，并预计6月底手中现金量将达到2000亿美元。对此，巴菲特直言当下利率很高，没有找到足够吸引力回报的投资。整体上，巴菲特仍然趋向保守，持续将风险资产转移到低风险资产。这是对将来美国将经历危机的持续准备，等待巴菲特所说的正确的时候再挥杆出击。这是绝大多数投资者应该认真学习、追随的策略。
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苹果被大幅减持，但仍然是第一重仓。苹果已经处于衰退期了。下一次工业革命是AI，但是苹果在这个领域可以说是完全掉队。现在基础落后的情况下想要撒钱抢人才也是效果甚微。只能是和巨头合作，降低衰落的速度吧。
值得注意的是，巴菲特很关注能源。确实，大模型再往后走，能源会成为瓶颈。而微软投资可控核聚变已经几十年，声称2025年前可以实现可控核聚变。可控核聚变是堪比大模型AI的科技革命。能源是非常值得被持续关注的一个投资赛道。
六、美放宽电动车税收抵免限制，利好新能源产业链
——简评：拜登政府最终还是放宽了对电动汽车税收抵免的限制，允许美国消费者在2026年底之前为含有中国石墨和其他关键矿物的汽车获得最高7500美元的税收抵免。之前，我们还担心拜登会为了迎合汽车产业链的选民，退出对中国汽车不利的政策。而拜登5月5日的这个举措其实展示了，美国对于现有供应链的无可奈何。中国制造生态建立在庞大的市场、海量的人才、优质的基建和配套的基础上，并不是其他经济体可以替代的。这也是贸易战中国必然胜利的原因。五年前台积电是我们的命脉，现在台积电已经不是必须，五年后台积电就是淘汰产能。国家发改委：促进新能源汽车骨干企业发展壮大 推动新能源汽车企业优化重组。利好国内汽车巨头。
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