早评:1,$朗源股份(SZ300175)$ 昨天的股东大会,就是继续明牌:更换董监高,都是新东方的人,完成实管实控——这个和之前清理资产都是一个思路,目的就是买壳上市,也为未来优质资产注入作准备;在关键节点上,可以继续关注531的下一次股东会,这是代表新东方的新管理层上任后的首次股东会,会继续有动作推进资产注入。2,玻璃基板这个概念不是伪概念,英伟达GB200确定使用,这种元器件的更换是市场钟爱的增量,和铜连接线一个道理,继续看好走趋势,但也会有震荡过程,不管如何,AI有了新话题,还挺硬。$雷曼光电(SZ300162)$ $沃格光电(SH603773)$ ;3,地产我还是不愿意去,再大利好也不去,目前是夕阳行业,行业没有盈利和发展空间,打打强心针苟延残喘,不出乱子就行了,不能指望刚出ICU就进KTV。以前房住不炒还是政策,现在已经是市场现实。