| 发布于: | 雪球 | 回复：18 | 喜欢：11 |
康泰缺了mRNA，面临技术迭代落伍的风险。
mRNA是疫苗企业的未来。
沃森和蓝鹊复旦是知识产权共享，3033的相关技术都移交给沃森生物了，现在也是由沃森生物负责临床、生产和销售。这个跟默沙东以前把乙肝疫苗转给康泰性质类似，是有技术的。
至于其他的帖子里面都说了，管线沃森比康泰强。mRNA新冠全球第一的品种、HPV全球第二的品种、13价全球第三的品种，沃森正在研发RSV、带状疱疹、四联苗等疫苗，莫德纳一些肿瘤疫苗出来后，沃森还可以利用mRNA技术跟进。
康泰的产品有几个好产品，但是要么竞品较多，要么体量不大。守成尚可，但是没有太大想象空间。
泰康的现金很多在其他非流动资产里，22亿，全是银行定存，你怎么能说康泰现金少，而且有激励背书。沃森这样搞完全是为了今年推出股权激厉而压价，因为18年沃森的激励给他们赚欢了，但20的激励失败了，今年一定会有激励，低位的激励才会大赚，并且回购已经直说了用于激励。
沃森除了老黄带队的细菌结合、多糖疫苗其他真没什么研发创新能力。9价基本也已废，泽润留守的几个人研发根本不行了大牛都流失了不然也不会远远落后国内至少5家了。
mRNA更是画饼没一个自己研发，周期更是10年以上计，更多扮演出钱风投的角色。
盈利能力最近10年难以赶上康泰，康泰管线进入临床的众多更脚踏实地，当然喜欢市梦率的可以继续格局沃森，爱格局的不如格局3年康乐风收比更大。2者比较还是康泰更踏实些。整个疫苗来说这几年都不是好赛道 。
mRNA直接由沃森负责生产的，知识产权也是二者共享，怎么会没有技术呢？！没有技术你能生产mRNA？！
疫苗研发靠的是什么？不就是技术嘛！谁掌握技术，谁才有未来！跟你讲，你也不认同，因为你根本就没有认识到mRNA的价值和意义。
整个疫苗历史，就三代技术，第一代灭活和减毒疫苗、第二代重组包括重组蛋白和病毒载体，第三代mRNA。如果技术上跟不上、存在代差，整体上 就落后了，还讲什么发展、讲什么超越。