无厘头的低位分支发酵，往往预示板块主升浪结束—— 本周五大牛股点评
本周市场持续缩量，低空经济由于是N波的炒作，大票都走得十分扭捏，赚钱效应并不容易把握，好在周五市场放量大涨，让大家对红五月有了期待。
本周牛股点评：
第一名：中衡设计7进8失败，低空经济。未能超越前期立航科技以及永悦科技的高度。作为超级题材情绪载体的狐狸票，其实从去年AI第...
主线点金
聚焦主线，分享主线热点研报，剖析主线重点公司，点评主线超级牛股。WX同名。
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他的全部讨论
1、量子科技竞赛加速，经典密码有必要考虑向PQC迁移（量子软加密）：2023年12月IBM推出1000多个量子位的量子计算机。2024年4月初，微软也跟量子计算合作，在容错方面取得了较大突破。当前密码大量应用于国家保密系统和大型国防装备，一旦量子计算机问世，现代密码学或会被直接攻破，威胁到党政军民...
周观点：产业链多环节验证明年1.6T光模块有望超预期，Scaling Laws法则下，海外大厂AI投入大幅提升，建议关注光模块、国产算力华为链。
产业链多环节验证明年1.6T光模块有望超预期。产业链验证GB200需求强劲，大客户1.6T光模块需求指引乐观，且能交叉验证，在谨慎配比关系下，1.6T光模块明年亦...
盘面高标：中衡设计，7进8B，断板。相比莱绅通灵、同为股份等前期高标，中衡设计断板并没有跌停，一是由于市场转暖，二是因为背靠低空经济这个中大级别题材，这也是主线投资最为看重的择时（市场强弱）及择势（主线级别）的两个核心要素。目前盘面高标是5B的奥维通信，军工信息化方向，题材级别不...
低空经济政策利好加速出台，万亿级市场规模活力迸发
今年政府工作报告提出“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”，这是“低空经济”首次写入政府工作报告，今年有望成为低空经济发展元年。根据《国家立体交通网络规划纲要》中预测，2035年国家低空经济的产业规模将达到6万多亿...
低空经济这波已经主升7天，还能延续吗？—— 4/25日主线点金
盘面高标：中衡设计，7B。低空经济板块的狐狸票，表明低空经济仍然是盘面的主线，它突破了前强同为股份/春光科技的6B高度，对近期连板票的A杀情绪有缓解。
历史新高：4家。低空经济的空管龙头莱斯信息、出海+业绩的海信家电。低空经济是当下最强，出海+业绩是前期最强，这两个方向出现新高很合...
盘面高标：中衡设计，6B。竞价核掉的老师估计抽自己嘴巴，而竞价反核的，可能感觉自己已经悟道了。哎，炒个股而已，搞得和谍战大片一样，反转反转再反转，没必要吧。这类票以后不做点评，只欣赏。
历史新高：3家，齐心眼药等，个股逻辑，无板块效应。但前期出海及有色方向均有修复，作为强逻辑...
盘面高标：中衡设计，5B。昨天低空经济的活口，封板资金赌今天板块修复，此外，地下管网方向对其也有助力。但同为股份、春光科技以及莱绅通灵的A杀亏钱效应是会影响连板高标的接力情绪。这类票都是勇敢者的游戏，做好应对即可。
历史新高：1家，行动教育。出海、有色以及中特估，近期最强的板...
盘面高低切换，但军工未必是新的主线 —— 4/22日主线点金
盘面高标：昨天文章提到“支线高标中公高科掉队大跌，需要警惕亏钱效应的扩散”，今日同为股份/春光科技双双跌停，这类纯博弈的小票，越来越没交易价值，看一眼都会亏钱。
历史新高：15家。分布在出海、有色、高股息方向，但大部分票都冲高回落。
五日强板块：低空经济、国防军工。日内最...
信息支援部队在京成立，信息化建设有望提速
2024年4月19日中国人民解放军信息支援部队成立。根据中央军委决定，新组建的信息支援部队由中央军委直接领导指挥，同时撤销战略支援部队番号，相应调整军事航天部队、网络空间部队领导管理关系。我们认为信息支援部队成立将统筹负责全军的信息化建设...
核心结论：本周最大的争议是：在微盘股发生剧烈波动后，是否意味着中小盘的投资价值受到影响。对于这点，我们此前的鲜明观察是：“新国九条”政策短期最大实际影响的是在结构风格领域，或许意味着红利时代的正式开启，或许意味着新一轮“漂亮50”定价正在孕育之中。
现在，我们进一步提出：重...
稳定性：依托全面的产品规划和前瞻的海外布局打造竞争优势。公司在成立后7年内完成了半钢胎+全钢胎+非公路胎（包含巨胎）的产品布局，丰富且全面的产品在满足更多客户需求的同时也降低了细分行业景气度变化带来的风险。作为第一家在海外建厂的国内胎企，公司目前已经拥有越南和柬埔寨两大海外基地...
小周期行情进入高位，留意低位新方向 —— 4/19日主线点金
盘面高标: 同为股份，6B。业绩+出海方向的狐狸票，继续一字，大概率一字到头。春光科技6B开板换手，支线高标中公高科掉队大跌，需要警惕亏钱效应的扩散。
历史新高：17家。出海（家电、电力设备、轮胎、工程机械等），高股息及有色占大头。
五日强板块：家电、低空经济、中特估。日内最...
结构化行情将成为常态，顺着主线才能抓到超级牛股 —— 本周五大牛股点评
指数3、4月份一直在3000点附近横盘整理，但低空经济、有色、业绩+出海等方向，却出现了众多牛股，类似1、2月份市场无差别下跌和普涨不会是市场的正常现象，震荡和慢牛的结构化行情将成为未来的常态，抓住市场阶段性主线，才能发现及抓住牛股。
本周牛股点评
第一名：同为股份，6B，出海及...
3月叉车销量内/外销分别同比+5%/30%，关注后续大规模设备更新推进
2024年3月叉车行业合计销量137342台，同比增长12%，其中国内销量96657台，同比增长5%，出口销量40685台，同比增长30%。2024年Q1叉车行业销量合计316079台，同比增长11%，其中国内销量210477台，同比增长5%，出口销量105602台，...
基础设施建设是发展低空经济的首要前提
低空经济正成为各地聚焦的产业发展“新赛道”，我们认为2024年是低空经济发展元年，而基础设施建设是发展低空经济的首要前提。参考深圳低空基础设施框架的定义，低空经济基础设施框架包括四张“网”，分别为“设施网”、“空联网”、“航路网”和“服务...
从成本曲线和净现值角度计算，铜价有望上行至12000美元每吨以上【光大有色团队】
2024/2025年铜供需平衡由2/-14万吨调整为-39/-64万吨，缺口分别上调41万吨和50万吨。我们2024年4月6日已外发报告《4月家电排产超预期，上调2024年国内家电用铜需求量至244.2万吨——铜行业系列报告之四》中上调2024年国内家电需求28.6万吨，同时假设2025年国内空调产量增速为4%（原预测为0%），全...
盘面高标: 同为股份，5B。业绩+出海方向的狐狸票，一字到头的节奏。春光科技5B今天带起了部分家电股，家电其实也是出海的大头，趋势龙头是奥马电器。两个高标都和盘面热点低空经济属性不搭，对市场的合力会有影响。
历史新高：22家。占比高的方向依然是出海（家电、电力设备、轮胎、工程机械...
利基型存储市场拐点已现，关注兆易创新等存储设计公司【光大半导体团队】
利基型存储市场拐点已现
1.1利基型DRAM价格领涨，SLCNAND和NORFlash触底反弹
原厂控产效果显著，带动存储行业高速增长。据TrendForce集邦咨询研究显示，受惠于备货动能回温，以及三大原厂控产效益显现，主流产品的合约价格走扬，带动2023年第四季全球DRAM产业营收达174.6亿美元，季增29.6...
市场普反，但不能忘记本轮调整是因何而起？—— 4/17日主线点金
复盘维度：
盘面高标: 同为股份，4B。盘面回暖，业绩线又是当下最强，顺势再封一字，大概率一字到头的节奏了。同为4B的春光科技是家电属性，板块强度不如业绩线。
历史新高：8家。低空经济空管分支龙头莱斯信息最为亮眼。市场下跌时，趋势为主的基本面优质票表现出很好的避险属性，新高数...