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回复@强哥121: 中国房产质量差,也是一个问题。万科主动放弃A股再融资也是好的一面,虽然港股融资了。//@强哥121:回复@保守基民:1.城市化率本身就是伪问题,现在农村除了老人小孩,几乎没什么人了,户口城市化没意义,工作城镇化己基本到顶了。2.房地产在那国都是支柱行业,但新房产值占比没有一个有中国高,这个数字必然要向世界看齐.3.王石离开后的万科管理层,是一帮高薪养老队,只想万科不死领高薪,至于股东利益,不在考虑范围,所以年年配股圈钱,只要圆够钱,他们就可高薪无忧。
引用:
2023-09-24 19:32
$万科A (SZ000002)$最新价:13.39,涨跌幅:0.98%。我不知道谁能对万科估值。之前看了很多大v,不过是财务分析,没有一个能从生意角度分析万科。看了一圈,也没看懂万科。我没看懂的是,未来到底每年有多少人要买房,买万科的房,这个我搞不清楚。还有就是,万科的负债和现金流管理,我也看不懂。...

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2023-09-25 00:43

这纯粹屁股决定脑袋:1.中国房产都是砖混结构,理论比美、日的木结构寿命长多了。2.不管A股港股融资,都是圈钱、扩股,摊薄股东权益。3.王石之后的万科,利润都变成了一堆不断贬值的持有物业,租房业务也吃了几百亿,只能圈钱填坑.4.万科住房销售额连年下降,再加上毛利率下降,后面会反映到利润下降上。