看了$谷歌C(GOOG)$ 的最新财报,一些互联网广告方面的信息:1)谷歌的广告垂直行业收入中,最佳是零售,其次是旅游。这正好印证了$Meta Platforms(FB)$ 的CFO的推测,就是其广告垂直行业中最大一块的电子商务部分表现比较疲软,除了同比基数高,以及供应链限制等原因外,可能与线上线下的再平衡有很大关系。2)Meta CFO还说Meta的短视频(Reels)起步发展迅猛,不过其发展的代价就是预计2022年公司的总体收入会受到影响;现在谷歌也说,他们的短视频Youtube shorts起步发展迅猛,不过其发展的代价也是预计对公司的总体收入会受到影响。3)谷歌观察到的,当俄乌战争一开始,整个欧洲区的youtube广告投放就开始下降了,那么可以想象Meta在Q2受到的影响(本身来自欧洲的收入占比较大,然后俄乌战争一直在持续)
美股网络安全板块头两个公布财报的$Check Point 软件(CHKP)$ 和$Tenable Holdings(TENB)$ 的业绩都令我满意。我仍然觉得这个板块中凡是non-GAAP有盈利的个股,中线都还是值得考虑的。如果下半年加息縮表的影响能够完全price-in,科技股有机会再起一波的话,我看好美股的网络安全板块(有non-gaap盈利的)。
TENB的财报不错,今天走势比较稳,最高上涨4%,收盘上涨2%。自己的短线计划是short put是吃premium,因此比较轻松地获利了结。
CHKP的财报在我看来也不错,CEO说“我们的第一季度表现出色。总收入和每股收益达到了我们预期的高端。我们的 Quantum 系列产品需求强劲,我们的 CloudGuard 和 Harmony 产品持续强劲。全球网络升级“攻击正在使公司重新考虑不同点解决方案的过时方法,他们正在过渡到更统一的方法以防止下一次网络大流行。我们的客户继续采用我们的更多技术,并将他们的安全基础设施与我们的 Infinity 架构整合在一起。” 他的REV超过了预期,non-gaap EPS也超过预期,但是GAAP EPS未能超过预期。可能是因为最后这点,今天开盘后走势不佳,是低开后回升再缓缓下跌的走势。自己的短线操作因为同样是short put是吃premium,因此只能平手出了。
FB盘后上涨18%,自己的put应该是牺牲了。还没来得及看财报会议的问答环节。