1. 我自己关自己一个月小黑屋, 其实这个月发生的最重大的事情, 就是按照我去年预测的(见置顶帖)大规模爆发了甲流. 我在去年10月让粉丝们买点布诺芬和奥司他韦备着, 一个是疫情的封控我认为是年底开放, 一个是今年冬天甲流大爆发, 目前看我让大家买的药都用上了, 因为两个预测都是完全准确的, 而且很多人在此期间买不到布诺芬和奥司他韦, 当然哪些骂我乱推荐药的估计是享受不到这个待遇了.
2. 虽然我说自己是预测, 其实是有很多科学依据的, 虽然我不能都说出来; 但关于流感的依据我可以说: 14亿人因为戴了三年的口罩, 体内没有了流感抗体, 原则上讲, 这次的甲流大爆发会很快, 持续时间会很长, 目前看确实非常快, 短短两个礼拜已经从北到南感染了半个中国了. 持续时间的问题, 大家可以拭目以待.
3. 从股票投资角度看, 甲流首先是收益的肯定就是特效药,也就是奥司他韦, 除了罗氏最新的专利药, 但从渠道品牌和可获得便利性角度看, 奥司他韦就是甲流神药, 没有别的药可以形成任何哪怕丝毫的冲击.
4. 东阳光药目前是奥司他韦大规模原药生产的唯一厂家, 或许有其他的原料药厂家也有批文, 但他们的产量都无法让他们投资一条生产线并保持生产, 这一点只有东阳光药可以.
5. 制剂现在的品种和注册药证很多, 但原料药却需要从东阳光买, 竞争力很差, 这也是东阳光药在集采的时候能报出最低价格的底气.
6. 关于东阳光研的上市问题, 我认为东阳光研有太多的关联交易, 原则上无论到哪个市场都是无法独立上市的, 能选择的做法只有两个: A, 被港股东阳光药收购整体在香港上市; B, 港股东阳光药私有化退市和东阳光研一起在A股上市. 看看目前的大环境以及港股通的普及, 私有化回A上市, 不仅仅冒着巨大的政策不确定性, 以及时间上的等待浪费, 再加上通过港股通沪港通实现的两地估值趋一性, 大动干戈私有化是一条毫无意义的选择, 我认为最好的做法就是东阳光药收购研究所在港股上市.
7. 东阳光药是我的重仓股, 跟铺天盖地的甲流相比, 走势很难看, 大家自己斟酌, 不要冒进..
8. 此次甲流大流行, 疫苗股也是受益者, 因为上半年甲流大流行就是下半年疫苗热卖的推销员, 或许行情要比奥司他韦流感特效药慢一点, 但毫无疑问, 火已经点上了…