$中海油田服务(02883)$ $中国海洋石油(00883)$ $杰瑞股份(SZ002353)$ 中国海洋石油和中海油服这两家公司我都持有，石油行业长期景气周期开启，油服行业也是长期景气周期开启，逻辑有几个原因，第一，全球石油闲置产能不足，第二，美国搞离岸外包和产业链重塑，本质上是全球版的共同富裕（除cn以外的全球化），这会刺激接收低端产能的地区工业化城市化进程加速，提高对全球能源和原材料的需求，那么收获全球版共同富裕的方式是在没法投资印度和越南股市的条件下，投资能源行业是优选，还可以抵御人民币汇率贬值，另外美债名义长期收益率长期看涨，长期来说看好短久期标的，比如上游的能源，原材料，基本金属，不看好长久期标的，比如医药股。