$中海油田服务(02883)$ $杰瑞股份(SZ002353)$ $安东油田服务(03337)$ 未来3年有一个重大周期性主题投资机会，那就是下注油服复苏周期，尤其以海洋石油油服（行业出清）机会最大，逻辑是从供给端来看，全球石油行业闲置产能降到近10年低点，最近两年才开始缓慢复苏，从需求端来看，美国搞产业链转移实际上就是在做一个全球化的共同富裕，刺激总需求，发展中国家城市化，工业化加速，基建投资增加（参考东南亚，印度，墨西哥等国），居民由农民逐渐成为工人，收入增加，消费增加，风水轮流转，这次该轮到油服公司吃肉喝汤了，当下全球海洋石油钻井平台日租金上涨至2014年同期高位，由于钻井平台公司的部分钻井平台还在执行旧的低价合约，所以，租金上涨带来的财务改善还未完全反映到公司财报（比如中海油服，华仕伯，noble这些钻井平台大公司），未来即使石油价格保持当前位置，这些钻井平台由于旧的低价合约执行完毕，再执行新的高价合约，也会给公司带来更高的财务增长。
声明:本人持有noble。