有人说牛市来了,没有的,增量资金在哪呢?易中天差不多走了一大批了,这里还是得整固整固,让不坚定的去切低位或者追涨吧。资金面上,今年和去年的不一样了。23年的熊市思维,在一个景气或者热点赛道里,总是能吧唧点碎肉,能坐上个3-5倍大牛的顺风车;今年不一样了,景气的beta不强了,然后去年的熊股价格低了,业绩分母也小了,总给人反转的感觉,那今年大概率就是板块轮动反弹一波了后,在看看主线在哪了,也有可能没有主线。所以,今年散户们更难做,会到处乱切没有主线的,今天资源股喊周期来了,乌泱泱切过去;明天新能源供给侧了,哗啦啦跑过来;后天出海主升浪了,屁颠颠遛过去了。从去年景气&热点里面的轮动,到了今年板块高低切换的轮动,低位的不管基本面反不反转,先反弹一波再说,然后再回来找主线了。那择股面大了,择时更难了。这里我就暂时不切了,走完24年合理的估值预期,等待xys的一些预期差后我会减减仓,清仓是不可能清仓的,确定性方面还是得看这边的。整理整理,下周三再看看,不着急,种季水稻也要3-4个月嘛。$新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$ $中际旭创(SZ300308)$