那么好，按摩是不需要按摩了。心理建设还是需要给大家提个醒的。nvda并不一定马上创新高上1000的。光模块节假日前后会有点拥挤，这里博主升浪的人们可能要稍微冷却一下情绪。别看短摸长论基本面，更不要看长摸短秀翻操作，资本开支需要时间落地、股价也需要时间波动向上，这最关键是时间。那今年什么时间点把预期打满或者稍微打到25q1-q2的预期是最关键的。自己的yzt估值合理性到哪里了，要有个谱的。目前我对新易盛的判断是估值合理，继续拿着，可能冲高一下建立一个平台等待超预期的信息或者估值随着nvda业绩继续打；当然也可能情绪上来了，超合理估值不多也不会动。中际旭创估值稍微低调了点，但因为体量问题，要看大资金的想法了。天孚通信的弊端其实就是他的优势端，fab订单近60%的集中度太单一了，严重影响股价，正向还是负向完全要看fab伺候nvda的能力。景气需要时间陪伴，持短看短，持长看长最重要，不要混了乱了。$新易盛(SZ300502)$ $中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$